中華人民共和國香港特別行政區政府（“香港特區政府”）今日宣布在政府綠色債券計劃下成功發(fā)售首批綠色債券（“綠色債券”）。
本次綠色債券的發(fā)行金額為10億美元，年期為5年。該筆交易具里程碑意義，為其他香港及區內的潛在發(fā)行人提供重要的新基準。
自2019年5月10日起于香港、倫敦、巴黎、法蘭克福、阿姆斯特丹、波士頓、紐約和新加坡舉行路演后，這批根據規則144A/規例S發(fā)售的美元綠色債券于2019年5月21日定價(jià)，收益率為2.555%(與5年期美國國債差距為32.5基點(diǎn))。盡管近期金融市場(chǎng)波動(dòng)，環(huán)球投資者對這批綠色債券需求強勁，吸引認購金額超過(guò)40億美元，為發(fā)行金額的逾4倍，使最終定價(jià)較初步價(jià)格指引收窄17.5基點(diǎn)。
本次交易吸引不同類(lèi)別的傳統和綠色投資者。這批綠色債券獲超過(guò)100個(gè)國際機構投資者認購，最終50%分配予亞洲的投資者、27%予歐洲的投資者，以及23%予美國的投資者。按投資者類(lèi)別計，29%分配予銀行、30%分配予基金經(jīng)理、私人銀行及保險公司，以及41%分配予主權基金、中央銀行及國際組織。
財政司司長(cháng)陳茂波表示：“我們很高興看到市場(chǎng)對香港特區政府發(fā)行的首批綠色債券的反應熱烈。環(huán)球投資者對是次發(fā)行反應十分正面，不僅證明了他們對香港信貸狀況的肯定，亦反映了他們對香港推動(dòng)可持續發(fā)展和應對氣候變化工作和努力的支持?！?/p>
陳司長(cháng)補充：“香港銀行業(yè)界和相關(guān)服務(wù)提供者在是次綠色債券發(fā)行的籌備過(guò)程中提供大力支持，也顯示出香港作為區內領(lǐng)先綠色金融樞紐的優(yōu)勢?！?/p>
這批綠色債券預期將于2019年5月28日交收，并會(huì )于香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球給予AA+以及惠譽(yù)給予AA+評級。
香港金融管理局為是次在政府綠色債券計劃下發(fā)售綠色債券的香港特區政府代表。計劃下所募集的資金將撥入基本工程儲備基金，為具環(huán)境效益和推動(dòng)香港可持續發(fā)展的工務(wù)工程提供資金。
特區政府發(fā)布與政府綠色債券計劃相關(guān)的綠色債券框架，表述政府如何運用債券發(fā)行所募得的資金，改善環(huán)境和推動(dòng)低碳經(jīng)濟的發(fā)展。Vigeo Eiris就綠色債券框架提供獨立意見(jiàn)書(shū)。這批綠色債券亦獲香港品質(zhì)保證局頒發(fā)“綠色金融認證計劃”發(fā)行前階段認證。
在本次發(fā)售綠色債券中，東方匯理銀行及匯豐為聯(lián)席全球協(xié)調行、聯(lián)席牽頭行、聯(lián)席簿記行及聯(lián)席綠色結構銀行。
來(lái)源：香港金管局
新媒體編輯：張宇
