自2009年1月中央四部門(mén)聯(lián)合啟動(dòng)“十城千輛”工程起，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，目前其銷(xiāo)量份額占全球總份額已超60%。隨著(zhù)新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額擴大，其不同于傳統汽車(chē)的事故風(fēng)險也引起消費者的擔憂(yōu)及險企的關(guān)注，新能源車(chē)險產(chǎn)品在此背景下應運而生。近年來(lái)，新能源車(chē)險市場(chǎng)出現“車(chē)主喊貴，險企叫虧”的現象。本文梳理新能源車(chē)險相關(guān)的政策文件，從消費者、新能源汽車(chē)與保險公司三方視角分析上述困境的具體成因，并提出建設性建議。

一、新能源車(chē)險的政策發(fā)展

2016年2月，央行與六部門(mén)共同發(fā)布《關(guān)于金融支持工業(yè)穩增長(cháng)調結構增效益的若干意見(jiàn)》，要求保險公司開(kāi)發(fā)更符合新能源汽車(chē)風(fēng)險特征的專(zhuān)屬保險產(chǎn)品。2020年9月，中國銀監會(huì )發(fā)布《關(guān)于實(shí)施車(chē)險綜合改革的指導意見(jiàn)》，提出應豐富商車(chē)險產(chǎn)品，為新能源汽車(chē)開(kāi)發(fā)機動(dòng)車(chē)里程保險等創(chuàng )新產(chǎn)品；并加強對車(chē)聯(lián)網(wǎng)、新能源、自動(dòng)駕駛等新技術(shù)的研究應用，通過(guò)人工智能、大數據等科技手段，提升車(chē)險產(chǎn)品、保障、服務(wù)等的信息化、數字化、線(xiàn)上化水平。本次“綜改”，為新能源車(chē)險的發(fā)展指明了方向。

2021年10月，工信部辦公廳印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車(chē)換電模式應用試點(diǎn)工作的通知》?！皳Q電”是指電池電量耗盡時(shí)，用更換電池代替充電，與“租電”（以月供租賃電池費用代替一次性繳納購買(mǎi)費用，租賃期結束時(shí)電池歸車(chē)主所有）同為“車(chē)電分離”的體現，旨在降低新能源汽車(chē)購置費用，刺激消費。但“車(chē)電分離”有可能造成電池的所有權與使用權歸屬不同，從而增加保險公司風(fēng)險管理的復雜度。

2021年12月，中國保險行業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布《新能源汽車(chē)商業(yè)保險專(zhuān)屬條款（試行）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條款》）?！稐l款》沿用傳統燃油汽車(chē)商業(yè)保險的基本架構，明確新能源汽車(chē)的定義；規定新能源汽車(chē)的“使用”范圍，包括行駛、停放、充電及作業(yè)；將承保對象延伸至“電池及儲能系統、電機及驅動(dòng)系統、其他控制系統”；將電池自燃納入意外事故范疇。針對新能源汽車(chē)的風(fēng)險特征，《條款》在附加險部分制定“附加自用充電樁損失保險”、“附加自用充電樁責任保險”，承保自用充電樁等可能引起的財產(chǎn)損失及人員傷亡，這是車(chē)險首次承保車(chē)外固定輔助設備；制定“附加外部電網(wǎng)故障損失險”，承保外部電網(wǎng)引起的人傷財損；制定“附加新能源汽車(chē)增值服務(wù)特約條款”，承保道路救援、安全檢測、代為駕駛和代為送檢過(guò)程中的風(fēng)險?！稐l款》充分體現新能源汽車(chē)的特點(diǎn)，更好地滿(mǎn)足新能源車(chē)車(chē)主的保險需求。然而，《條款》并未考慮“車(chē)電分離”背景下，電池所有權模糊導致的差異化保險需求；也未明確指出新車(chē)購置價(jià)是否包含政府補貼，存在道德風(fēng)險與理賠糾紛的可能。

同時(shí)，中國精算師協(xié)會(huì )發(fā)布《新能源汽車(chē)商業(yè)保險基準純風(fēng)險保費表(試行)》，為新能源汽車(chē)保險產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和定價(jià)提供基礎。統計數據顯示，總體而言，新能源汽車(chē)的三者險與車(chē)損險的基準保費略低于傳統燃油汽車(chē)，同等條件下，保費持平或下降。事實(shí)并非如此。2024年3月以來(lái)，國家金融監督管理總局致力于研究如何降低乘用車(chē)貸款首付比，優(yōu)化新能源車(chē)險的定價(jià)機制。同年4月，金融監管總局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)新能源車(chē)險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見(jiàn)稿）》，將新能源商業(yè)車(chē)險自主定價(jià)系數范圍由原先的0.65-1.35擴大為0.5—1.5，以緩解商業(yè)險基礎費率的“倒掛”問(wèn)題，匹配車(chē)主的風(fēng)險情況。

表1. 新能源車(chē)險相關(guān)政策梳理

二、新能源車(chē)險的發(fā)展現狀與困境分析

（一）新能源車(chē)險的發(fā)展現狀

新能源車(chē)險的保費規?？焖偕蠞q。截至2023年，新能源車(chē)險保費存量已達1001億元，專(zhuān)家預測2030年，這一數字將達4000億元，約占車(chē)險保費總盤(pán)的33%。據統計，2023年，新能源車(chē)險的報案件數、出險率和案均賠款相較2022年均有明顯增長(cháng)（見(jiàn)下表）。申萬(wàn)宏源研報顯示，2023年，新能源車(chē)險平均賠付率接近85%，業(yè)界綜合成本率普遍已超120%，險企新能源車(chē)險業(yè)務(wù)虧損壓力較大。

表2. 2022、2023年新能源車(chē)險數據

中國銀保信發(fā)布的《新能源汽車(chē)保險市場(chǎng)分析報告》顯示，與傳統燃油汽車(chē)相比，2023年，新能源汽車(chē)的平均保費高出大約21%，賠付率也相對較高（見(jiàn)下圖）。新能源車(chē)險市場(chǎng)落入“車(chē)主喊貴，險企叫虧”的窘境。

圖1. 新能源汽車(chē)與傳統燃油車(chē)三者險賠付率比較

數據來(lái)源：新能源汽車(chē)保險創(chuàng )新研討會(huì )、中再產(chǎn)險、東吳證券研究所

（二）新能源車(chē)險發(fā)展困境成因分析

1.消費者角度

一是思維慣性與認知偏差造成事故率上升。首先，新能源汽車(chē)發(fā)展時(shí)間短，車(chē)主駕駛新能源汽車(chē)的時(shí)間低于駕駛傳統燃油汽車(chē)的時(shí)間，短時(shí)間內，駕駛習慣難以快速改變。如新能源汽車(chē)起步、加速噪音小，車(chē)主的感知能力被削弱，易在此階段造成交通事故。其次，有不少新能源汽車(chē)的加速與減速操作與傳統燃油汽車(chē)存在差異，事故發(fā)生時(shí)，不利于車(chē)主迅速做出正確應對措施。另外，新能源汽車(chē)的保養重點(diǎn)是電池及其關(guān)聯(lián)部件，若知識掌握不到位、意識培養不完善，便存在保養失宜的風(fēng)險，導致電池衰退、老化速度加快，事故率上升。

二是人為騙保行為造成賠付金額升高。首先，營(yíng)運新能源車(chē)行駛里程大、時(shí)間長(cháng)、路線(xiàn)不固定，面臨的事故風(fēng)險高于非營(yíng)運新能源車(chē)，保費相應高于非營(yíng)運車(chē)輛，因此車(chē)主存在將營(yíng)運車(chē)輛謊報為非營(yíng)運車(chē)輛的動(dòng)機。對此，由于無(wú)法做到實(shí)時(shí)管控與數據收集，保險公司難以甄別，導致收取保費偏低而賠付金額偏高（案均金額見(jiàn)下圖），從而導致新能源車(chē)險的賠付率上升。其次，新能源汽車(chē)電池維修、更換成本高，事故鑒定難，存在車(chē)主故意制造事故以降低電池維修或更換費用的道德風(fēng)險，增加了保險公司勘損定責的難度，提高出險率和賠付率。另外，新能源汽車(chē)發(fā)展初期，其保值率低，車(chē)輛前三年保值率僅為30%左右。為減少車(chē)輛貶值造成的損失，車(chē)主同樣有人為制造事故以套取賠償款、騙保的可能性。近年來(lái)，隨著(zhù)新能源汽車(chē)的技術(shù)逐漸成熟，新能源汽車(chē)三年保值率提高至50%左右，這一行為發(fā)生的頻率正在降低。

圖2 不同用途新能源車(chē)輛案均賠付金額

數據來(lái)源：微信公眾號“中國保險網(wǎng)絡(luò )大學(xué)”

1.新能源汽車(chē)角度

一是車(chē)載零部件易發(fā)生事故?！叭姟毕到y事故頻繁，占新能源汽車(chē)缺陷線(xiàn)索報告的41.9%。其中，電池由于安裝在車(chē)輛底部，行駛過(guò)程中易發(fā)生剮蹭而損毀。中國銀保信數據顯示，家用新能源汽車(chē)核心動(dòng)力損毀率是傳統燃油汽車(chē)發(fā)動(dòng)機事故率的3倍。且電池維修成本高，通常以整塊更換居多，導致案均賠付金額較大，賠付率高。另外，“換電”“租電”等“車(chē)電分離”模式導致電池所有權歸屬不同，為保險公司責任鑒定增加難度。

二是車(chē)載系統易受到攻擊。新能源汽車(chē)大多搭載智能網(wǎng)聯(lián)系統，通過(guò)提供路線(xiàn)規劃、倒車(chē)提示等服務(wù)減輕車(chē)主的駕駛負擔，監測車(chē)輛行駛風(fēng)險。系統運行過(guò)程中，收集大量路線(xiàn)、車(chē)速、目的地等駕駛行為數據，存在數據濫用、泄露等風(fēng)險。

三是引入外部設備導致事故原因認定難。以充電場(chǎng)景為例，新能源汽車(chē)使用外部電網(wǎng)充電時(shí)，若發(fā)生起火等意外事故，保險公司需判定事故原因來(lái)自車(chē)輛電池等自身零部件的設計制造或保養不當，還是外部的電網(wǎng)，以認定責任歸屬方，進(jìn)行后續賠償、代位求償。如若保險公司勘損能力欠缺，需第三方事故責任認定機構提供定損服務(wù)，則有可能延誤時(shí)間，導致認定困難，引起爭議。

2.保險公司角度

一是數據缺失導致定價(jià)困難。建立精算定價(jià)模型需要出險率、案均金額等大量歷史數據，并依據大數定律分散風(fēng)險。新能源汽車(chē)發(fā)展時(shí)間短，數據積累不足，且新能源汽車(chē)技術(shù)研發(fā)速度快，各車(chē)企設計理念、思路亦有不同，難以制定完善統一的定價(jià)模型，風(fēng)險測算、產(chǎn)品定價(jià)困難，因此保險公司在出售承保新購置車(chē)輛風(fēng)險的車(chē)險時(shí)，可能的措施是收取高保費以避免或減少虧損。對于二手新能源車(chē)而言，除該車(chē)型歷史出險率及賠付率外，保險公司定價(jià)時(shí)還將著(zhù)重評估該車(chē)的駕駛性能及事故風(fēng)險，判斷剩余價(jià)值。若該車(chē)此前由其他保險公司承保，其歷史數據對保險公司不公開(kāi)透明，也給定價(jià)帶來(lái)困難。相較于保險公司獲取數據渠道受限，新能源車(chē)企掌握大量的一手、二手數據，存在于新能源車(chē)企與保險公司的數據壁壘是車(chē)險傾向于高定價(jià)的重要原因。

二是汽車(chē)后市場(chǎng)發(fā)展不完善。為解決上述數據可獲得性弱的問(wèn)題，有專(zhuān)家提出保險公司應開(kāi)發(fā)UBI車(chē)險產(chǎn)品，同時(shí)搭配銷(xiāo)售車(chē)輛駕駛行為數據收集裝置，但此搭配銷(xiāo)售舉措前期，將給保險公司帶來(lái)不小的成本。另外，保險公司對于新能源車(chē)險后市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度有待提高，即利用從業(yè)優(yōu)勢，提供送檢、護理等新能源車(chē)險增值服務(wù)，風(fēng)險減量意識有待加強。

圖3 新能源車(chē)險發(fā)展困境的原因分析

三、新能源車(chē)險發(fā)展建議

一是打通數據流通壁壘。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間短，積累的歷史數據少，且新能源車(chē)企、險企、政府部門(mén)的數據流通受阻，導致車(chē)險產(chǎn)品定價(jià)困難。因此，建立車(chē)企、險企、監管部門(mén)的三方合作機制，逐步形成統一的數據管理平臺，是實(shí)現車(chē)險精準定價(jià)的必要條件。建立車(chē)輛駕駛行為追蹤與駕駛數據收集的申請開(kāi)放制平臺，可最大程度減少使用數據的主體身份限制。尤其是在特斯拉、比亞迪等新能源車(chē)企入局車(chē)險市場(chǎng)的背景下，此舉對保險公司獲取數據、精準定價(jià)尤為重要。

二是豐富保險產(chǎn)品體系。國家出臺多項政策鼓勵開(kāi)展換電模式應用，明確了換電技術(shù)路線(xiàn)作為鼓勵類(lèi)發(fā)展項目。在此類(lèi)“車(chē)電分離”購車(chē)模式下，明確規定電池使用期間的責任歸屬尤為重要。因此，建議保險公司設計針對電池的附加險，形成電池與車(chē)輛的分離投保模式，使保險責任盡量能覆蓋全車(chē)各個(gè)環(huán)節之中。另外，建議積極推廣UBI新能源車(chē)險，通過(guò)收集零部件（溫度、濕度）、駕駛行為（速度、路線(xiàn)）與車(chē)輛安全（是否正確系安全帶、關(guān)閉車(chē)門(mén)）數據，精準識別新能源汽車(chē)風(fēng)險，為車(chē)險定價(jià)與責任認定提供依據。

三是優(yōu)化保險服務(wù)意識。保險公司應布局新能源車(chē)險后市場(chǎng)，為車(chē)輛提供維保服務(wù)，落實(shí)風(fēng)險減量舉措；積極構建暢通的客戶(hù)反饋機制，以提升服務(wù)質(zhì)量和車(chē)主滿(mǎn)意度。以政府補貼是否納入新車(chē)購置價(jià)為例，保險公司應結合本保司的客戶(hù)反饋與其他保司的保險產(chǎn)品條款，設計合理、有效的保費計算規則。另外，保險公司可以針對新能源汽車(chē)消費者特性，制定針對性銷(xiāo)售服務(wù)策略。2024年5月，中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )聯(lián)合懂車(chē)帝推出的《2024新能源汽車(chē)消費洞察報告》顯示，新能源汽車(chē)消費者以80、90后居多，對“以舊換新”政策持積極態(tài)度，且線(xiàn)上成選買(mǎi)首要參考渠道。因此，保險公司應把握消費趨勢，鞏固與車(chē)輛銷(xiāo)售端的配合，搭建符合年輕群體喜好的線(xiàn)上投保、維保與理賠平臺，并積極參與二手車(chē)剩余價(jià)值的評價(jià)環(huán)節，以獲取定價(jià)數據，從而實(shí)現精準定價(jià)，優(yōu)化消費者的保險消費體驗，提高消費者滿(mǎn)意度。

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作者：

丁鳳茹 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院科研助理

姜雨彤 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院研究員

原創(chuàng )聲明

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