一、烏克蘭清潔能源發(fā)展現狀
根據國際可再生能源署統計，截至2017年底，烏克蘭可再生能源裝機總量為6.49吉瓦，其中水電占到了當年烏克蘭可再生能源裝機總量的90.92%。太陽(yáng)能和風(fēng)電裝機容量分別為1149兆瓦和553兆瓦，均列該類(lèi)清潔能源裝機容量獨聯(lián)體范圍內第一名。[1]但自2014年烏克蘭爆發(fā)“克里米亞危機”以來(lái)，受困于復雜的國際環(huán)境和烏克蘭國內經(jīng)濟持續低迷，烏克蘭可再生能源發(fā)展速度有所放緩。
表1 烏克蘭2014-2017年可再生能源裝機容量分類(lèi)統計表（單位：兆瓦）
數據來(lái)源：IRENA
除水電外，太陽(yáng)能發(fā)電是烏克蘭最具發(fā)展潛力的可再生能源種類(lèi)。烏克蘭具有優(yōu)越的光照條件和氣候條件。在以?shī)W德薩州，赫爾松州，第聶伯彼得洛夫斯克州為代表的烏克蘭南部地區，每年從4月到10月期間，光照條件十分充足。而以基輔州，切爾諾貝利州，利沃夫州為代表的烏克蘭北部每年5月至9月期間光照條件也更利于可再生能源電力的生產(chǎn)。根據烏克蘭國家能效及節能署統計，截至到2016年1月，烏克蘭國內享受可再生能源上網(wǎng)綠色補貼的光伏發(fā)電項目共112個(gè)，裝機總量838.83兆瓦（MW），上述項目2015年度共生產(chǎn)電力4.75億千瓦時(shí)。
此外，根據國際可再生能源署對烏克蘭風(fēng)電潛力的評估，烏風(fēng)電潛在裝機容量為16-24吉瓦（GW）。根據測算，若烏克蘭充分開(kāi)發(fā)本國風(fēng)電資源，每年可分別減少原油和天然氣消耗量1000萬(wàn)噸以及130億立方米。經(jīng)歐盟和烏克蘭專(zhuān)家共同測算后，烏克蘭僅陸上風(fēng)電潛在裝機容量就高達16吉瓦（GW）。烏克蘭風(fēng)電資源主要集中國內的南部及西南地區，其中在利沃夫州，伊萬(wàn)諾-弗蘭克夫斯克州，切爾諾夫策州等西南地區，年平均風(fēng)速高達7.5米/秒，風(fēng)電資源極其豐富。[2]
二、烏克蘭清潔能源發(fā)展目標及相關(guān)支持政策
為推動(dòng)本國可再生能源快速發(fā)展，2014年10月1日烏克蘭政府批準了《至2020年前烏克蘭可再生能源電力計劃》，其中指出烏克蘭政府計劃將本國光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電裝機容量在2020年分別提高到2300兆瓦和2280兆瓦。相當于在2015年底基礎上新增光伏和風(fēng)力發(fā)電裝機容量1300兆瓦和1280兆瓦。除政府層面制定可再生能源發(fā)展規劃之外，烏克蘭政府還通過(guò)推行可再生能源電費補貼，減免可再生能源項目土地使用稅，減免可再生能源設備進(jìn)口關(guān)稅等措施，推動(dòng)本國可再生能源發(fā)展。[3]
根據規劃，烏克蘭新增光伏裝機容量將來(lái)自全國24個(gè)州和克里米亞自治共和國。新增裝機容量排名前五位的行政區域如圖1所示。新增風(fēng)電裝機容量將主要配置在包括克里米亞在內的12個(gè)行政區域，其中計劃新增風(fēng)電裝機容量前五位的行政區域如圖2所示。[4]
圖1 2016~2020年烏克蘭光伏發(fā)電裝機容量?jì)粼鲩L(cháng)排名前五行政區域（單位：兆瓦）
數據來(lái)源：烏克蘭國家能效及節能署
圖2 2016~2020年烏克蘭可風(fēng)力發(fā)電裝機容量?jì)粼鲩L(cháng)排名前五（單位：兆瓦）
數據來(lái)源：烏克蘭國家能效及節能署
根據烏克蘭國家能效及節能署測算，按照2015年價(jià)格計算烏國內光伏發(fā)電新增裝機成本約為1500美元/千瓦，其中設備成本1125美元、建安成本（地基，安裝等）300美元、電網(wǎng)連接成本75美元。按烏克蘭2016-2020年光伏發(fā)電凈增裝機容量1300兆瓦計算，2016-2020年期間烏克蘭光伏發(fā)電資金需求量約為19.5億美元。[5]每年新增投資額度維持在3至4.5億美元之間。光伏發(fā)電領(lǐng)域投資產(chǎn)總值持續呈穩定增長(cháng)趨勢，預計到2020年行業(yè)規模達到20億美元左右。而烏克蘭風(fēng)力發(fā)電新增裝機成本約為1500歐元/千瓦。按烏克蘭2016-2020年風(fēng)力發(fā)電凈增裝機容量1280兆瓦計算，2016-2020年期間烏克蘭風(fēng)力發(fā)電資金需求量約為19.2億歐元?？梢?jiàn)如果按照烏克蘭國家能效及節能署規劃，2016年至2020年間烏克蘭光伏和風(fēng)電領(lǐng)域新增可再生能源投資規模將達到40億美元左右。
圖3 2016~2020年烏克蘭光伏、風(fēng)電新增裝機容量和年投資規模預測圖
數據來(lái)源：烏克蘭國家能效及節能署
通過(guò)上文對烏克蘭可再生能源發(fā)展規劃的分析可以看出，實(shí)際被俄羅斯控制的克里米亞半島在烏克蘭可再生能源規劃中占據極其重要的作用，是規劃中新增風(fēng)電和光伏項目的主要區域。但同時(shí)該地區也是俄羅斯與烏克蘭爭奪的焦點(diǎn)問(wèn)題，面對政治經(jīng)濟局勢發(fā)展的不明朗，外國企業(yè)在這一區域內可再生能源投資基本處于停滯狀態(tài)。需要特別指出的是自2014年4月起，克里米亞半島上所有可再生能源電站停止向烏克蘭統一電力系統供電。由于政治不穩定以及可再生能源電價(jià)補貼政策的不清晰，造成當地可再生能源項目停產(chǎn)停建，對投資者造成了巨大的經(jīng)濟損失。[6]不難發(fā)現動(dòng)蕩的政治經(jīng)濟局勢成為制約烏克蘭可再生能源發(fā)展的主要因素。
盡管受到上述政治因素影響，但烏克蘭可再生能源在2018年卻獲得快速增長(cháng)。根據烏克蘭可再生能源協(xié)會(huì )（UARE）數據顯示，2018年烏克蘭全國新增光伏發(fā)電裝機高達645.6兆瓦，約為2017年底全烏克蘭光伏裝機容量的一半。在光伏快速發(fā)展的帶領(lǐng)下，2018年底烏克蘭可再生能源裝機總量增至2.11吉瓦。[7]當前，受益于為避免匯率波動(dòng)從而將可再生能源電費補貼與歐元掛鉤政策的推行，以及對可再生能源項目建設過(guò)程中設備本地化率的要求的放松，[8]烏克蘭可再生能源預計仍將保持一定的發(fā)展速度，實(shí)現其在2020年可再生能源電力占比達到11%的發(fā)展目標。[9]
三、中國與烏克蘭可再生能源合作
目前中烏兩國的可再生能源項目合作主要以光伏和風(fēng)電為主。合作模式多為項目EPC總包。而在分布式光伏領(lǐng)域，中國企業(yè)多以太陽(yáng)能光伏板設備出口為主要合作方式。除風(fēng)電和光伏領(lǐng)域外，中國企業(yè)也在積極參與包括垃圾發(fā)電在內的烏克蘭生物質(zhì)發(fā)電。
（一）中烏光伏合作
目前中國同烏克蘭可再生能源領(lǐng)域合作主要集中于光伏發(fā)電。早在2011年，中國建材集團公司便與烏克蘭ACTIV SOLAR簽署了一系列光伏發(fā)電項合作開(kāi)發(fā)協(xié)議。中國建材先后通過(guò)直接投資及融資（商品信貸）等方式共計向烏克蘭光伏發(fā)電領(lǐng)域投入資金及相關(guān)設備超一億美元。然而自烏克蘭危機爆發(fā)以來(lái)，外方合作伙伴ACITV SOLAR位于克里米亞半島上總裝機容量400兆瓦的光伏電站因無(wú)法獲得入網(wǎng)補貼被迫關(guān)閉后，同時(shí)受烏國內反壟斷勢力的影響，ACITV SOLAR公司無(wú)法償還中國建材集團所供應相關(guān)設備光伏發(fā)電設備貨款，并提出以轉讓其所擁有的10座光伏發(fā)電項目股權已償還債務(wù)[10]。2016年11月中國建材宣布對烏克蘭10座光伏發(fā)電項目交割完成，裝機容量267兆瓦。上述項目均坐落于烏克蘭東南部敖德薩及尼古拉耶夫州。[11]
2016年12月22日烏克蘭總統簽署新的電力法，并對其中可再生能源發(fā)電補貼進(jìn)行修正，并宣布于2017年元旦開(kāi)始執行新的可再生能源發(fā)電補貼標準。新的電力法大幅削減了2015年7月30日之前建成裝機容量超過(guò)10兆瓦的光伏發(fā)電項目補貼系數，同時(shí)修正案提可再生能源電力補貼將維持到2030年，上述變化對中建材烏克蘭可再生能源項目的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生巨大影響。[12]2018年之前克里米亞危機和烏克蘭國內可再生能源電費補貼調整對中烏兩國可再生能源合作產(chǎn)生了較為嚴重的消極影響，也使中烏兩國可再生能源合作發(fā)展相對“緩慢”。
表2 中建材獲賠的烏克蘭光伏發(fā)電項目列表
然而進(jìn)入2018年，中烏兩國光伏領(lǐng)域合作呈現出爆發(fā)式增長(cháng)，根據中國海關(guān)出口數據顯示，2018年，中國成為烏克蘭光伏組件供應最多的國家，并憑借其1695兆瓦的出口量進(jìn)入中國光伏組件前十大出口市場(chǎng)。以小型屋頂光伏為代表的分布式光伏市場(chǎng)的快速增長(cháng)是這輪中烏光伏領(lǐng)域合作快速恢復主要原因，中國企業(yè)生產(chǎn)的高效單晶PERC光伏組件從價(jià)格和性能上都對烏克蘭市場(chǎng)具有明顯的吸引力。[13]除分布式光伏外，中烏兩國企業(yè)也在積極消納新政策影響的基礎上，不斷推動(dòng)大型光伏項目合作。2018年4月，中國機械設備工程股份有限公司與外方業(yè)主簽訂尼科波爾200兆瓦太陽(yáng)能電站EPC項目合同，項目位于烏克蘭東南部第聶伯羅彼得羅夫斯克州。整個(gè)電站項目總投資約2.3億歐元，中國機械設備工程股份有限公司作為總承包商將籌集約1．7億歐元，其余部分由頓巴斯燃料和能源公司出資。[14]項目建成后不但其規模位列歐洲最大的單體光伏電站，更可憑借其2.8億千瓦時(shí)的年發(fā)電量，成為發(fā)電量排名前三位的歐洲太陽(yáng)能電站。同年10月，天合光能宣布已向該項目完成123兆瓦光伏組件交貨。[15]
（二）中烏風(fēng)電合作
除光伏合作取得較快增長(cháng)外，中國企業(yè)還積極參與了烏克蘭風(fēng)電的開(kāi)發(fā)合作。2018年9月，中國電建與外方業(yè)主正式簽訂了錫瓦什250兆瓦風(fēng)電EPC合同，標志著(zhù)中國企業(yè)正式進(jìn)入烏克蘭風(fēng)電市場(chǎng)，項目總額2.92億歐元，建成后將成為歐洲最大的路基風(fēng)電場(chǎng)。該項目由挪威NBT公司投資，并由歐洲復興開(kāi)發(fā)銀行牽頭融資，中國電建與另一家中國公司組成聯(lián)合體共同執行EPC標段。錫瓦什250兆瓦風(fēng)電位于烏南部赫爾松地區，計劃安裝64臺Nordex 3.9兆瓦風(fēng)機，項目設計施工全部采用歐盟標準。[16]
（三） 中烏生物質(zhì)合作
目前，中烏生物質(zhì)合作只有一個(gè)項目，2019年3月，中國能建國際工程公司與業(yè)主簽訂烏克蘭Cindrigo-1000TPD垃圾電站項目EPC總承包合同。該項目擬在烏克蘭基輔州建設垃圾焚燒發(fā)電電站，總裝機容量20兆瓦。[17]
四、中國與烏克蘭可再生能源合作的優(yōu)勢與障礙
（一）中烏可再生能源合作的優(yōu)勢和潛力
第一，中烏兩國已在“一帶一路”框架下圍繞可再生能源、電力等領(lǐng)域進(jìn)行了較為成功的合作嘗試。特別是在電力領(lǐng)域，包括東方電氣、中國電建、中國能建主要電力建設企業(yè)均已進(jìn)入烏克蘭市場(chǎng)，為后續進(jìn)一步拓寬和加深可再生能源店里合作打下良好市場(chǎng)基礎。
第二，烏克蘭分布式光伏發(fā)展潛力較大。伴隨著(zhù)俄烏關(guān)系持續僵化，烏克蘭急需擺脫對俄羅斯天然氣的過(guò)度依賴(lài)，提高自身能源供給水平。大力開(kāi)發(fā)分布式光伏，充分運用居民、商業(yè)、工業(yè)廠(chǎng)房屋頂配置可再生能源供電供熱裝置，將成為短期內烏光伏領(lǐng)域發(fā)展的突破點(diǎn)。在這一領(lǐng)域中國光伏企業(yè)具有豐富的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗和性能優(yōu)良的產(chǎn)品，可以預見(jiàn)，未來(lái)一段時(shí)間內中烏兩國將在分布式光伏領(lǐng)域不斷深入合作。
第三，烏克蘭可再生能源電力消納問(wèn)題較容易解決。烏克蘭作為傳統的東歐電力輸出大國，已經(jīng)與周邊國家電網(wǎng)實(shí)現互聯(lián)互通?？稍偕茉措娏椖砍凉M(mǎn)足本國能源需求外，還可以出口鄰國。
第四，烏克蘭在經(jīng)貿、投資、基礎設施建設領(lǐng)域多采用歐洲標準。因此中烏合作對中國企業(yè)在“一帶一路”框架下積極參與中東歐、西歐可再生能源合作有著(zhù)良好的示范作用。
（二）中烏可再生能源合作的障礙和問(wèn)題
首先，烏克蘭國內政局動(dòng)蕩。2019年總統選舉和議會(huì )選舉事件可能進(jìn)一步導致政局動(dòng)蕩和社會(huì )形式的不穩定，而政局動(dòng)蕩會(huì )涉及到相關(guān)法律和可再生能能源支持政策的連貫性和持續性。
其次，俄烏關(guān)系持續僵化，克里米亞半島已實(shí)際劃入俄羅斯領(lǐng)土，這就使原先主要圍繞克里米亞半島所設定的一系列可再生能源規劃失效。且烏克蘭風(fēng)電和光伏資源豐富的東南部分處于俄語(yǔ)沖突區域，致使該地區可再生能源項目開(kāi)發(fā)處于停滯狀態(tài)。
再次，烏克蘭國內營(yíng)商環(huán)境較差，可再生能源項目開(kāi)發(fā)過(guò)程中相關(guān)部門(mén)“吃拿卡要”現象突出，特別是在可再生能源項目用地審批和項目并網(wǎng)環(huán)節。這將增加企業(yè)在項目用地審批環(huán)節的工作負擔。在可再生能源項目并網(wǎng)過(guò)程中，電網(wǎng)企業(yè)多以資金不足、尚未規劃為由延遲項目并網(wǎng)基礎設施建設進(jìn)度，變相將電網(wǎng)企業(yè)應承擔的部分基建費用轉嫁給項目開(kāi)發(fā)商，增加項目開(kāi)發(fā)成本。此外，烏克蘭輸變電過(guò)程中電損率較高。
最后，由于政治局面動(dòng)蕩、經(jīng)濟發(fā)展遲緩、過(guò)度依賴(lài)歐洲資本市場(chǎng)等原因，烏克蘭國內資本運行效率底下。我國政策性金融機構對烏克蘭可再生能源項目的支持力度十分有限，并且烏國內資本市場(chǎng)體量較小、融資成本高且實(shí)行外匯管制。這就增加和提高了中烏兩國企業(yè)開(kāi)展大型可再生能源項目合作的支付困難和收匯風(fēng)險。
[1]IRENA, “RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018” [R], March 2018.
[2]Державне агентство з енергоефективност? та енергозбереження Укра?ни，“До уваги громадськост? та експерт?в - проект Дорожньо? карти розвитку в?дновлювано? енергетики Укра?ни на пер?од до 2020 року!”[EB\OL]，http://saee.gov.ua/uk/pressroom/1133。
[3]UNECE,“Национальный план действий повозобновляемой энергетике (НПД ВЭ) на период до 2020 года”[EB\OL],http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/gee21/Worshop_Bangkok_April_14/Session_4b_Ukraine_Grytsyk_R.pdf.
[4]Державне агентство з енергоефективност? та енергозбереження Укра?ни，“До уваги громадськост? та експерт?в - проект Дорожньо? карти розвитку в?дновлювано? енергетики Укра?ни на пер?од до 2020 року!” [EB\OL]，http://saee.gov.ua/uk/pressroom/1133.
[5]Державне агентство з енергоефективност? та енергозбереження Укра?ни，“До уваги громадськост? та експерт?в - проект Дорожньо? карти розвитку в?дновлювано? енергетики Укра?ни на пер?од до 2020 року!” [EB\OL]，http://saee.gov.ua/uk/pressroom/1133.
[6]中國駐烏克蘭使館商參處，《克里米亞所有光伏和風(fēng)能電站停止運營(yíng)》[EB\OL]，http://ua.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201405/20140500600717.shtml，2014-5-26。
[7]北極星電力網(wǎng)，《2018年烏克蘭新增太陽(yáng)能光伏裝機645兆瓦創(chuàng )新紀錄》[EB\OL]，http://guangfu.bjx.com.cn/news/20190304/966318.shtml，2019-3-4.。
[8]北極星電力網(wǎng)，《烏克蘭累計光伏裝機即將跨越1GW里程碑》[EB\OL]，http://guangfu.bjx.com.cn/news/20180703/910097.shtml，2018-7-3。
[9]中國駐烏克蘭使館商參處，《烏克蘭2020年前可再生能源領(lǐng)域國家政策》[EB\OL]，http://ua.mofcom.gov.cn/article/ztdy/201611/20161101666395.shtml，2016-11-8。
[10]Crimea.kz .“Актив Солар остановила все крымские электростанции” [EB\OL]，https://crimea.kz/103810-Aktiv-Solar-ostanovila-vse-krymskie-elektrostancii.html，2014-5-15。
[11]Маркет Корупции,“Китайская CNBM заявляет о владении десятью крупнейшими солнечными станциями в Украине” [EB\OL]，https://ru.market.korupciya.com/kitayskaya-cnbm-zayavlyaet-o-vladenii-desyatyu-krupneyshimi-solnechnyimi-stantsiyami-v-ukraine/，2016-11-11。
[12]Сегодня，“Китайская государственная компания подаст в международный суд на Украину”[EB\OL]，https://www.segodnya.ua/economics/business/kitayskaya-gosudarstvennaya-kompaniya-podast-v-mezhdunarodnyy-sud-na-ukrainu-784635.html，2016-12-30。
[13]北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng),《2018年海關(guān)數據分析：光伏組件出口高達40.8GW烏克蘭、埃及和越南市場(chǎng)爆發(fā)》[EB\OL], http://guangfu.bjx.com.cn/news/20190325/970853.shtml,2019-3-25。
[14]中國一帶一路網(wǎng)，《中企將在烏克蘭中部建設大型太陽(yáng)能電站》[EB\OL]，https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/hwxw/51973.htm，2019-4-8。
[15]中國分布式能源網(wǎng)，《天合光能供貨烏克蘭最大太陽(yáng)能電站項目》[EB\OL]，http://www.chinaden.cn/news_nr.asp?Small_Class=7&id=18913，2018-10-11。
[16]中國一帶一路網(wǎng)，《中企簽約烏克蘭西瓦什風(fēng)電項目將建歐洲最大路基風(fēng)電場(chǎng)》[EB\OL]，https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/hwxw/66075.htm，2018-9-13。
[17]北極星電力網(wǎng)，《中國能建簽訂烏克蘭垃圾電站EPC項目》[EB\OL]，http://news.bjx.com.cn/html/20190321/970204.shtml，2019-3-21。
作者：
徐洪峰 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院助理院長(cháng)、教授
王晶 中國社會(huì )科學(xué)院研究生院碩士研究生
龐嘉寧 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院科研助理
