北京時(shí)間11月13日，興業(yè)銀行正式發(fā)行首支境外綠色金融債券，同期發(fā)行的有美元和歐元兩個(gè)品種，即6億美元三年期定價(jià)3M LIBOR+85BP，3億歐元三年期定價(jià)3MEuribor+85BP。由此，興業(yè)銀行成為了中資商業(yè)銀行中首家完成境內境外兩個(gè)市場(chǎng)綠色金融債發(fā)行的銀行，同時(shí)亦成為全球綠色金融債發(fā)行余額最大的商業(yè)金融機構。
興業(yè)銀行首支境外綠色債券受到了包括眾多責任投資人在內的國際投資者的積極認購，在簿記過(guò)程中，美元品種峰值訂單獲3.6倍認購，歐元品種峰值訂單獲3.2倍認購。其中，歐元品種14日在盧森堡綠色交易所完成掛牌儀式。
據了解，本次債券發(fā)行以興業(yè)銀行香港分行為主體，并首次開(kāi)展歐洲市場(chǎng)正式交易路演，創(chuàng )造了股份制銀行雙幣種發(fā)行、雙品種綠色認證、雙交易所上市、跨時(shí)區定價(jià)等多項紀錄。投資者類(lèi)型包括主權基金、保險、資管、基金以及專(zhuān)業(yè)綠色投資人等。此次發(fā)行，既是興業(yè)銀行在歐洲市場(chǎng)的首次亮相，也充分體現了國際市場(chǎng)對中資機構的高度關(guān)注和認可。
根據興業(yè)銀行此次發(fā)布的綠色債券發(fā)行框架，本次債券募集資金將全部用于支持境內外綠色金融項目投放，項目類(lèi)型涵蓋可再生能源、低碳及低排放交通、能效提升和可持續水資源管理等四類(lèi)符合國際標準綠色項目的融資和再融資。該發(fā)行框架獲得了國際氣候與環(huán)境研究中心（CICERO）的最高級“深綠”評價(jià)，得到了氣候債券倡議（CBI）和香港品質(zhì)保證局（HKQAA）的雙重綠色認證，并直接服務(wù)和推動(dòng)6項聯(lián)合國可持續發(fā)展目標（SDGs）的實(shí)現。
作為國內綠色金融先行者，2016年，興業(yè)銀行即在境內市場(chǎng)首發(fā)500億元人民幣綠色金融債，目前境內綠色金融債余額達800億元人民幣。
今年是興業(yè)銀行成立30周年、采納赤道原則10周年，經(jīng)過(guò)30年創(chuàng )新發(fā)展，興業(yè)銀行已成長(cháng)為綠色金融領(lǐng)先、具有一定國際影響力的現代金融服務(wù)集團。11月13日，興業(yè)銀行與盧森堡證券交易所簽署戰略合作協(xié)議，將以綠色金融等領(lǐng)域合作為契機架起中國銀行間市場(chǎng)與境外投資者之間的橋梁。本次債券歐元品種在盧森堡綠色交易所掛牌上市，是雙方戰略合作邁出的第一步。
“本次境外市場(chǎng)綠色金融債的發(fā)行，不僅體現了興業(yè)銀行貫徹落實(shí)綠色發(fā)展理念的積極舉措，更展示了中國商業(yè)銀行推進(jìn)全球可持續發(fā)展的主動(dòng)作為，加深了境外投資者對中國應對氣候變化和發(fā)展綠色金融的了解和認識。未來(lái)興業(yè)銀行將通過(guò)持續性綠色債券的發(fā)行，在綠色金融理念、技術(shù)、業(yè)務(wù)等方面與國內外機構開(kāi)展更廣泛深入的交流與合作，攜手支持和促進(jìn)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現經(jīng)濟、社會(huì )和環(huán)境效益共贏(yíng)?！迸d業(yè)銀行計劃財務(wù)部總經(jīng)理李健表示。
來(lái)源：經(jīng)濟日報
新媒體編輯：曹應盈
