作為非洲最具吸引力的投資目的地之一，埃及致力于成為該地區綠電和綠氫生產(chǎn)樞紐。中國在提供技術(shù)和資金支持方面具有較強競爭力，可以助力埃及實(shí)現這一宏偉目標。本文從埃及能源轉型概況、中?？稍偕茉春途G氫合作概況、合作建議等方面分析中埃在可再生能源和綠氫領(lǐng)域的合作前景。本文為“中國與非洲能源轉型政策報告系列”的第二篇。第一篇為《中國與津巴布韋能源及采礦業(yè)合作現狀及未來(lái)發(fā)展建議》。
一、埃及能源轉型概況
（一）埃及可再生能源政策
埃及積極推動(dòng)經(jīng)濟從以化石燃料為主導向可再生能源為主導轉變，是中東和北非地區能源轉型的先行者之一。隨著(zhù)風(fēng)能和太陽(yáng)能成本的不斷下降，能源結構多元化已成為埃及長(cháng)期能源安全的重要戰略。埃及2014年《2035年綜合可持續能源戰略》（ISES 2035）提出，計劃到2035年將可再生能源供電比例提升至42%（國際可再生能源署，2018）。
2014年以來(lái)，埃及政府頒布了全面而細致的鼓勵可再生能源發(fā)展的法令，包括《可再生能源法》（第203/2014號）、新《電力法》（第87/2015號），《投資法》（第72/2017號），以及電力與可再生能源部（MoERE）和總理辦公室發(fā)布的其他法令。此外，埃及政府還制定了一系列鼓勵可再生能源發(fā)展的制度，包括針對太陽(yáng)能和風(fēng)能工程總承包商（EPCs）和獨立電站（IPPs）的上網(wǎng)電價(jià)補貼（FITs）制度和各種競爭性公開(kāi)招標程序。在這些法令和制度的支持下，光伏發(fā)電、陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電的成本大幅下降（埃及新能源和可再生能源管理局, 2021）。
然而，埃及能源轉型依然任重道遠。截至2021年末，包括水電在內的可再生能源總量?jì)H占埃及總裝機容量的10%（見(jiàn)圖1）（埃及電力控股公司，2022）。埃及的可再生能源發(fā)展現狀仍不足以實(shí)現其ISES和NDC中提出的將可再生能源供電比例提升至42%的政策目標。
圖1. 截至2021年末，埃及發(fā)電裝機容量（單位：兆瓦）
資料來(lái)源：埃及電力控股公司（EEHC）（2022）
(二) 埃及可再生能源資源稟賦
作為一個(gè)地處“陽(yáng)光地帶”（Sunbelt）的國家，埃及擁有豐富的太陽(yáng)能資源。此外，埃及紅海沿岸、尼羅河西南岸和西部沙漠南部擁有豐富的風(fēng)能資源，足以進(jìn)行風(fēng)力發(fā)電（國際可再生能源署，2018）。土地資源充足是埃及的另一個(gè)地理優(yōu)勢，尤其有利于公用事業(yè)級大型可再生能源基礎設施的開(kāi)發(fā)。埃及1.01億人口中大約95%居住在尼羅河沿岸和尼羅河三角洲，因此廣大的無(wú)人區是開(kāi)發(fā)大型太陽(yáng)能電站的理想之地。
圖2. 埃及太陽(yáng)能和風(fēng)能資源
資料來(lái)源：全球太陽(yáng)能資源數據庫；全球風(fēng)能資源數據庫
（三）埃及可再生能源發(fā)展
截至2021年底，埃及風(fēng)電項目中已建成項目總裝機容量為1,635兆瓦。太陽(yáng)能項目中已建成項目總裝機容量達1,756兆瓦（埃及新能源和可再生能源管理局，2021）。除了風(fēng)能和太陽(yáng)能，埃及政府也在探索生物質(zhì)能、核能和地熱能領(lǐng)域的機會(huì )，并將其作為能源系統脫碳的重要補充能源（Salah等，2021）。
表1. 埃及風(fēng)能和太陽(yáng)能項目（截至2021年末已建成和建設中的項目）
資料來(lái)源：埃及國家能源局（2022）作者根據公開(kāi)資料整理
（四）埃及可再生能源行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
埃及公用事業(yè)級大型可再生能源項目大多由國際金融機構（IFIs）和開(kāi)發(fā)性金融機構（DFI）主導，并采用無(wú)追索權的項目融資方式開(kāi)發(fā)。越來(lái)越多的貸款人要求埃及財政部或埃及中央銀行為購電協(xié)議（PPA）提供主權擔保，外加埃及法院以外的國際仲裁條款（El-Mazghouny，2022）。
為提升能源行業(yè)的市場(chǎng)化水平和效率，埃及可再生能源項目投資主體逐漸從公共部門(mén)轉向私人部門(mén)。2015年《電力法》明確提出鼓勵私人投資，將電力部門(mén)從國有化向市場(chǎng)化轉變。這些政策有助于促進(jìn)私人領(lǐng)域投資的增加（美國能源信息署，2022）。目前，私人領(lǐng)域的投資只占埃及風(fēng)能和太陽(yáng)能總裝機容量的三分之一（埃及新能源和可再生能源管理局，2022）。新冠肺炎疫情給全球經(jīng)濟和地緣政治帶來(lái)較大不確定性，私人投資的增長(cháng)有所放緩。
埃及可再生能源行業(yè)具有創(chuàng )造更多高技能就業(yè)機會(huì )的巨大潛力。埃及實(shí)現綠色工業(yè)目標的重要政策工具是對招標項目提出本地化率的要求。埃及電力與可再生能源部在2018年成功使風(fēng)電場(chǎng)的本地化率達到30%，并計劃提高國家采購中的本地化率。與此相適應的扶持本地制造業(yè)的政策也陸續出臺，例如通過(guò)雙/多邊合作研究項目和能力建設項目提高本地光伏制造業(yè)的創(chuàng )新能力。同時(shí)，埃及政府將發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)和綠氫產(chǎn)業(yè)作為能源轉型的關(guān)鍵支柱，進(jìn)而推動(dòng)工業(yè)化進(jìn)程。
埃及積極參與區域內和國際電力合作。埃及計劃未來(lái)發(fā)展成為區域電力樞紐，從而向歐洲、中東和東非的鄰國出口剩余電力。2019年12月，埃及總統阿卜杜勒﹒法塔赫﹒塞西宣布，埃及將會(huì )把20%的剩余電力出口到其他非洲國家，特別是其南部鄰國蘇丹。埃及是八國電網(wǎng)互聯(lián)項目（EIJLLPST）的伙伴國，該項目旨在實(shí)現埃及、伊拉克、約旦、利比亞、黎巴嫩、巴勒斯坦、敘利亞和土耳其的電網(wǎng)互聯(lián)和電力一體化。埃及和沙特阿拉伯也在計劃建設跨境電力傳輸設施。俄烏沖突正在加速推進(jìn)埃及和歐洲關(guān)于鋪設海底電纜的談判進(jìn)程，從而把清潔能源從埃及出口到希臘和塞浦路斯。
二、中?？稍偕茉春献鞲艣r
（一）合作項目
埃及經(jīng)濟的綠色轉型需要有力的外部技術(shù)和資金支持。目前，埃及可再生能源大部分技術(shù)和資金支持都來(lái)自西方和中東北非地區，但中國私營(yíng)企業(yè)、大型國有企業(yè)、金融機構、科研機構等也已廣泛參與到埃及的集中式和分布式風(fēng)電和光伏市場(chǎng)（見(jiàn)表2）。
表2. 中國在埃及的可再生能源項目
資料來(lái)源：作者根據公開(kāi)資料整理
中國光伏技術(shù)處于全球領(lǐng)先水平，由政府和企業(yè)主導的中埃合作為埃及光伏制造能力的提升發(fā)揮了重要作用。中埃兩國政府于2015年在埃及蘇哈格省成立了太陽(yáng)能和儲能聯(lián)合實(shí)驗室，中方機構包括中國電子科技集團公司（CETC）下屬的研究所、天津大學(xué)和中國國電集團公司；埃方機構為埃及科研技術(shù)院（ASRT）。該聯(lián)合實(shí)驗室將幫助埃及建設光伏電池生產(chǎn)線(xiàn)，助力埃及自主生產(chǎn)高端電池片。中?？稍偕茉春献黜椖砍苏苿?dòng)的，也有企業(yè)主導的。例如，埃及國有企業(yè)EGEMAC與正泰新能源和中國西電集團分別成立合資企業(yè)生產(chǎn)低/中電壓開(kāi)關(guān)和高壓變電站設備。埃及Enara集團也計劃與正泰新能源合作提高光伏組件的本土化生產(chǎn)能力。
（二）合作方式
埃及計劃在2035年之前實(shí)現可再生能源在電力結構中占比42%的目標。這一目標的實(shí)現仍面臨巨大的資金缺口，來(lái)自中國的資金可以發(fā)揮關(guān)鍵作用。參與埃及項目的中國企業(yè)和金融機構正在積極與中東及北非的企業(yè)和多邊金融機構合作，以聯(lián)合融資、股權收購、EPC等不同方式融入埃及市場(chǎng)。
在本班光伏電站項目中，正泰新能源不僅是項目的EPC承包商，而且與沙特阿拉伯國際水能及電力公司（ACWA Power）共同成為該項目的小型股權投資者。該項目采用無(wú)追索項目融資模式，中國工商銀行通過(guò)平行貸款方式與歐洲復興開(kāi)發(fā)銀行合作，通過(guò)A/B貸款方式與亞投行（AIIB）和世界銀行旗下國際金融公司（IFC）合作，為該項目提供融資支持。
在蘇伊士灣風(fēng)電項目中，中國電建與阿聯(lián)酋阿米爾能源公司（AMEA Power）進(jìn)行EPC合作。此外，由中國國有資本運營(yíng)的絲路基金在2020年收購了ACWA Power旗下的可再生能源公司（ACWA Power RenewCo） 49%的股份，是機構股權投資的成功范例之一。
三、從綠電到綠氫
作為《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第27次締約方會(huì )議（COP27）的東道主，埃及的目標是成為區域綠氫生產(chǎn)中心。在COP27期間，埃及政府宣布了與歐洲復興開(kāi)發(fā)銀行（EBRD）合作編寫(xiě)的《國家綠氫戰略》，發(fā)布了《歐盟-埃及可再生氫能伙伴關(guān)系聯(lián)合聲明》（歐盟，2022），與多國簽署了十余份在蘇伊士運河經(jīng)濟區（SCZone）建設綠氫工廠(chǎng)的諒解備忘錄。埃及電力和可再生能源部長(cháng)稱(chēng)“2022年是埃及的綠氫年”。
（一）埃及氫能發(fā)展現狀
2019年，埃及氫氣使用總量約為180萬(wàn)噸，其中大部分藍氫用于化肥和鋼鐵生產(chǎn)（見(jiàn)圖3）。埃及計劃在2035年之前投產(chǎn)11.62吉瓦裝機量的綠氫項目，這一目標僅次于澳大利亞和毛里塔尼亞。埃及政府出臺了強有力的政策支持氫能行業(yè)，包括為投資者提供大幅稅收優(yōu)惠和簡(jiǎn)化項目審批程序。然而，水資源短缺嚴重制約了埃及的氫能發(fā)展，因此任何采用有效用水技術(shù)的項目設計都將受到特別歡迎。氫儲存是另一個(gè)挑戰，位于尼羅河三角洲和西部沙漠的廢棄油氣田提供了儲存氣態(tài)氫的可能性，但氣態(tài)氫易擴散，存在泄漏隱患（Easily 等, 2022；Thaysen和Nicka, 2022）。
圖3. 埃及氫能用途資料來(lái)源：Esily等（2022）
（二）中國在埃及綠氫市場(chǎng)的參與情況
目前，中國在埃及氫能市場(chǎng)的參與程度有限，且主要由大型國有企業(yè)主導。2022年12月，中國能源建設集團（CEEC）簽署了中國在埃及的第一個(gè)綠氫項目諒解備忘錄。該項目包括光伏和風(fēng)能發(fā)電站、電解水制氫、合成氨，以及配套的儲存和處理設施系統。項目建成后年產(chǎn)綠氫規模約14萬(wàn)噸。這一示范項目展現了中國國有企業(yè)有能力為埃及能源轉型戰略所需的綜合基礎設施提供一站式解決方案。
除了企業(yè)層面的獨特優(yōu)勢，中國在綠氫領(lǐng)域還擁有其他比較優(yōu)勢。第一，中國重型燃料電池市場(chǎng)龐大，生產(chǎn)技術(shù)成熟。截至2021年底，中國占世界燃料電池卡車(chē)市場(chǎng)份額的95%以上，占世界燃料電池客車(chē)市場(chǎng)份額的85%以上（國際能源署，2022）。第二，中國電解槽產(chǎn)能大價(jià)格低。中國電解槽產(chǎn)能居世界之首（國際能源署，2021），中國制造的堿性電解槽比西方的同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格低80%（彭博，2020）。第三，中國加氫站數量大，可為燃料電池車(chē)氫能源供應提供保障，進(jìn)一步促進(jìn)燃料電池技術(shù)和氫能全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)發(fā)展。截至2022年6月，中國已建成加氫站超270座，數量位居世界第一。
埃及綠氫市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，要把潛在競爭力轉化為真正的商業(yè)機會(huì )，中國還面臨諸多挑戰。例如，中國國內綠氫市場(chǎng)快速發(fā)展，而當國內市場(chǎng)能提供足夠的增長(cháng)空間時(shí)，大多數中國頭部公司不一定會(huì )重視培育海外市場(chǎng)。
四、中埃在可再生能源和綠氫領(lǐng)域的合作建議
當今世界正面臨著(zhù)前所未有的經(jīng)濟和政治不確定性，非洲各國的能源轉型路徑對國際投資的吸引力也不盡相同。埃及正在成為可再生能源發(fā)電和綠氫基礎設施方面最受歡迎的投資目的地之一。中國雖然已經(jīng)參與到這兩個(gè)領(lǐng)域，但與歐洲和中東及北非的投資者相比參與度還較低。中國是一個(gè)新興的綠色技術(shù)大國，需要擴大在競爭日益激烈的非洲市場(chǎng)的參與程度。
第一，中國的開(kāi)發(fā)性金融機構應提高對在埃私營(yíng)中企的支持力度。在埃及市場(chǎng)中，需要資金支持的中國企業(yè)除了國有可再生能源發(fā)電企業(yè)，也包括私營(yíng)可再生能源零部件（如太陽(yáng)能電池板和開(kāi)關(guān)設備）的制造企業(yè)，但這些企業(yè)往往會(huì )被更傾向于為國有企業(yè)提供貸款的中國開(kāi)發(fā)性金融機構所忽視。正在崛起的中國綠色科技企業(yè)需要更多的融資支持來(lái)突破國內市場(chǎng)的舒適區，盡早參與到競爭更激烈的海外市場(chǎng)中。
第二，中國政府的援外項目和國際發(fā)展項目應在支持大規模投資方面發(fā)揮更加積極的補充作用。中埃太陽(yáng)能聯(lián)合實(shí)驗室的成功說(shuō)明了這種國際發(fā)展項目可以提升當地的工業(yè)產(chǎn)能和研究能力，這對于埃及未來(lái)的能源轉型進(jìn)程至關(guān)重要。
第三，中國企業(yè)需要通過(guò)更靈活的融資和商業(yè)模式來(lái)提高競爭力。中國在埃及可再生能源發(fā)電和綠氫市場(chǎng)參與程度較低，這表明以往大型能源基礎設施海外項目的傳統發(fā)展模式也許不再適合新時(shí)代的可再生能源基礎設施項目?？稍偕茉椿A設施的規模相對較小、建設速度較快、需要更靈活的融資方式、需要與快速變化的上/下游部門(mén)（如儲能、智能電網(wǎng)和其他相關(guān)行業(yè)）更緊密地融合。在這個(gè)由傳統基礎設施向綠色基礎設施轉型升級的新時(shí)代，中國企業(yè)需要創(chuàng )新升級海外項目的發(fā)展模式，提高競爭力。
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作者：
沈 威 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院 綠色“一帶一路”中心主任、高級研究員陳 翰 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院研究員
