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IIGF觀(guān)點(diǎn)

IIGF觀(guān)點(diǎn) | 2022年我國水權交易市場(chǎng)進(jìn)展情況和政策建議

發(fā)布時(shí)間:2023-01-31作者:孫源希 周杰俁

自2014年水利部印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展水權試點(diǎn)工作的通知》開(kāi)始,我國開(kāi)始探索水資源使用權確權登記、水權交易流轉、水權制度建設等不同類(lèi)型的試點(diǎn)工作。2016年水利部出臺《水權交易管理暫行辦法》,規定了可交易水權的范圍和類(lèi)型、交易主體、交易期限、價(jià)格形成機制以及交易平臺運作規則等,同年,水權交易所掛牌成立并推動(dòng)水權交易平臺正式運行。此后,全國各地陸續開(kāi)展水權交易,促進(jìn)水權交易市場(chǎng)的建設發(fā)展,幫助各地不斷累積實(shí)踐經(jīng)驗。2022年,全國水權交易在政策、市場(chǎng)等方面出現多項變化,本文將對水權市場(chǎng)2022年的進(jìn)展及存在的問(wèn)題進(jìn)行闡述,并針對未來(lái)水權市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展提出相關(guān)建議。



一、水權交易市場(chǎng)政策進(jìn)展


2021年,國家出臺多項政策明確了建設水權交易市場(chǎng)的重要性,多個(gè)省市也將水權交易寫(xiě)入“十四五”規劃、水利發(fā)展等相關(guān)政策文件中。在此背景下,2022年,國家針對水權交易專(zhuān)門(mén)出臺了《關(guān)于推進(jìn)用水權改革的指導意見(jiàn)》,進(jìn)一步加快推進(jìn)水權交易市場(chǎng)的建設,同時(shí)引導各省市出臺地方性水權交易實(shí)施辦法,鼓勵地方開(kāi)展水權交易。


為了加快建立水資源剛性約束制度,提高水資源集約節約安全利用能力和水平,2022年2月水利部出臺《2022年水資源管理工作要點(diǎn)》,提出健全初始水權分配制度、嚴格取用水監管、推進(jìn)河湖生態(tài)環(huán)境復蘇、提高水資源管理精細化水平、深化水資源管理改革等五大要求。其中,“深化水資源管理改革”要求制定出臺推進(jìn)用水權改革的指導意見(jiàn),推動(dòng)建立健全統一的水權交易系統,以及區域水權、取水權、灌溉用水戶(hù)水權等用水權交易。


8月,為解決用水權歸屬不夠清晰、水權交易市場(chǎng)發(fā)育不充分、交易不活躍等問(wèn)題,水利部、發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合出臺《關(guān)于推進(jìn)用水權改革的指導意見(jiàn)》(下稱(chēng)“指導意見(jiàn)”),提出了“到2025年初步建立用水權初始分配制度和全國統一的用水權交易市場(chǎng)、2035年全面建立用水權制度體系”的目標,并從加快用水權初始分配和明晰、推進(jìn)多種形式的用水權市場(chǎng)化交易、完善水權交易平臺、強化監測計量和監管等四個(gè)方面推動(dòng)水權交易制度體系的建設和完善。和《水權交易管理暫行辦法》相比,《指導意見(jiàn)》一方面補充了用水權初始分配的內容,另一方面進(jìn)一步細化了三種水權交易的交易細則,還提出了創(chuàng )新水權交易措施的要求。


2021年12月,水利部召開(kāi)會(huì )議積極部署流域治理管理工作,強化流域統一規劃、統一治理、統一調度、統一管理,明確流域治理的重要性和必要性。然而流域治理涉及多個(gè)行政區域,如果地區間存在利益沖突,難以在治理方案上達成一致,可能會(huì )導致治理成效不佳,例如未得到妥善處理的流域水環(huán)境保護問(wèn)題。在此基礎上,將市場(chǎng)機制納入流域治理管理顯得至關(guān)重要。為了發(fā)揮水權交易在流域治理中的作用,水利部于2022年推出《關(guān)于強化流域治理管理的指導意見(jiàn)》和《關(guān)于強化流域水資源統一管理工作的意見(jiàn)》等政策文件,提出完善流域用水權市場(chǎng)化交易平臺和相關(guān)制度,引導推進(jìn)流域地區間、行業(yè)間、用水戶(hù)間開(kāi)展多種形式的用水權交易。


開(kāi)展用水權、用能權、排污權、碳排放權等市場(chǎng)化環(huán)境權交易對于深化生態(tài)保護補償制度改革意義重大。太湖地區作為我國經(jīng)濟最為發(fā)達、最有活力的地區之一,歷來(lái)是國家關(guān)注的重點(diǎn)區域。2022年2月出臺的《關(guān)于推動(dòng)建立太湖流域生態(tài)保護補償機制的指導意見(jiàn)》中指出,要創(chuàng )新太湖流域生態(tài)產(chǎn)品交易實(shí)現機制,包括加快建立健全太湖流域的初始水權分配和交易制度,深化落實(shí)水量分配方案,培育發(fā)展用水權交易市場(chǎng)。


從地方層面看,汕頭、荊州等地區在2022年也陸續將水權交易納入地方規劃和政策文件,常州、南通、合肥等地開(kāi)始積極嘗試開(kāi)展水權交易,因地制宜地進(jìn)行探索研究,為地方水權交易的發(fā)展奠定基礎。截至2022年底,全國大部分省份已經(jīng)將水權交易納入城市發(fā)展規劃、水資源規劃等政策中。


廣東省節水辦于1月出臺《廣東省節水型社會(huì )建設“十四五”規劃》,明確指出“推動(dòng)水權與水資源稅費改革,積極穩妥推進(jìn)水權確權,培育水權交易市場(chǎng),鼓勵區域水權、取水權等水權交易” 。4月,湖北省荊州市印發(fā)《荊州市“十四五”水安全保障規劃》,提出不懈探索水權水市場(chǎng)改革,包括建立水權交易平臺、開(kāi)展多種形式的水權交易、探索水權交易業(yè)務(wù)新模式等內容。5月,成都市水務(wù)局出臺《成都市“十四五”水務(wù)發(fā)展規劃》,提出深入推進(jìn)水務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域改革,選取玉溪河灌區作為試點(diǎn)開(kāi)展《農業(yè)水權配置與節水獎勵機制設計》研究,探索開(kāi)展農業(yè)水權分配、節水獎勵、結余水量回購或轉讓、現代化調度管理等改革任務(wù)內容。


二、市場(chǎng)實(shí)踐


按照確權類(lèi)型、交易主體和范圍劃分,水權交易主要包含區域水權交易、取水權交易和灌溉用水戶(hù)水權交易等三種形式。2016年,水權交易平臺開(kāi)始運作,各地積極開(kāi)展水權交易,推動(dòng)總體成交水量和成交單數的大幅增長(cháng)。2022年,在出臺《關(guān)于推進(jìn)用水權改革的指導意見(jiàn)》的基礎上,全國水權交易市場(chǎng)繼續穩步發(fā)展,多個(gè)地區開(kāi)始進(jìn)行水權交易的初步嘗試,水權交易覆蓋范圍進(jìn)一步擴大。


從2022年的水權交易的總體成交量和成交單數來(lái)看,成交水量為2.53億立方米,較2021年下降5000萬(wàn)立方米左右,說(shuō)明水權交易的市場(chǎng)需求略有下降,成交單數同比翻倍體現出水權整體流轉加快,市場(chǎng)活躍度提高。

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1 歷年水權交易整體變動(dòng)情況(柱狀圖表示成交量,陰影表示成交單數)

數據來(lái)源:中國水權交易所


相較于2021年,2022年的水權交易成交水量結構和成交單數結構均有不同程度的變化。


成交水量來(lái)看,區域水權交易成交水量從2021年的1000萬(wàn)方增長(cháng)約10倍至10960萬(wàn)方,市場(chǎng)活躍度較2021年明顯改善,其中江蘇省、河南省分別成交一筆大額區域水權交易;灌溉用水戶(hù)交易成交水量在2021年同比增長(cháng)73%的基礎上繼續保持高增長(cháng)趨勢,同時(shí)還突破了2017年916萬(wàn)方的記錄創(chuàng )下新高,達到1691萬(wàn)方,灌溉用水戶(hù)交易成交水量的持續性增長(cháng)的背后是穩步增長(cháng)的交易需求;2022年總體成交水量的下降主要是由于取水權交易成交水量大幅度的下滑,其在總成交水量中的占比也從94%下降至50%,表明同一地區不同用水主體的水權交易需求的降低。


成交單數來(lái)看,2022年總成交單數的大幅度增加主要得益于取水權交易和灌溉用水戶(hù)交易成交單數的提升,數據上來(lái)看兩者較2021年分別增長(cháng)82%和163%。其中,灌溉用水戶(hù)交易成交單數的提升使其成交量大幅度增加,而取水權交易出現成交單數增長(cháng)、成交量大幅下降的情況。從取水權交易的具體成交情況來(lái)看,呈現單筆成交水量大、成交單數少的特征,2022年只有4筆交易的成交水量超過(guò)1000萬(wàn)方,但其加總占取水權交易總成交水量的74%。因此,2022年取水權成交單數增長(cháng)、成交量下降主要是由于大額成交水量的成交單數減少、小額成交水量的成交單數增加。

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圖2 歷年水權交易成交水量結構變動(dòng)情況(單位:萬(wàn)方)

數據來(lái)源:中國水權交易所

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圖3 歷年水權交易成交單數結構變動(dòng)情況(單位:萬(wàn)方)

數據來(lái)源:中國水權交易所


從成交價(jià)格來(lái)看,三種類(lèi)型的水權交易在2022年均有不同程度的變化,整體而言三種類(lèi)型的水權交易價(jià)格差異正迅速縮小。其中,區域水權交易成交價(jià)格自2020年來(lái)逐步下降;取水權交易的成交價(jià)格在2018至2022年期間呈現逐步下降的趨勢;灌溉用水戶(hù)交易和區域水權交易有相似之處,但其成交金額增長(cháng)幅度和成交水量增長(cháng)幅度接近,成交價(jià)格小幅上升。

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圖4 2018-2022年各類(lèi)型水權交易成交價(jià)格(單位:元/方)

數據來(lái)源:中國水權交易所


注:1. 2019年無(wú)區域水權交易。2. 2022年區域水權交易價(jià)格不含河南省,中國水權交易所官網(wǎng)顯示2022年河南省成交1單區域水權交易,交易量為2200萬(wàn)方,交易價(jià)格則超過(guò)420萬(wàn)億元,數據準確性有待確認,故未納入統計。


從水權交易覆蓋的地區來(lái)看,自2014年7個(gè)省區開(kāi)展水權試點(diǎn)至今,已有超過(guò)一半的省份在區域水權交易、取水權交易和灌溉用水戶(hù)水權交易等三種水權交易類(lèi)型方面有了不同程度的嘗試。2022年,江蘇省首次開(kāi)展區域水權交易,而取水權交易則首次在四川省、黑龍江省、吉林省及多個(gè)地級市成交,使得水權交易的覆蓋范圍及影響力進(jìn)一步擴大。

表1 全國開(kāi)展水權交易省區的水權交易結構


區域水權交易

取水權交易

灌溉用水戶(hù)交易

北京市



上海市



吉林省



黑龍江省



江蘇省


安徽省



浙江省



江西省



山東省

山西省


河北省



河南省



湖北省



湖南省


重慶市



四川省


貴州省



云南省

廣東省



陜西省



甘肅省


內蒙古自治區


新疆維吾爾自治區


寧夏回族自治區


天津市




遼寧省




福建省




海南省




青海省




西藏自治區




廣西壯族自治區




數據來(lái)源:根據各省區公開(kāi)信息和水權交易所數據整理


在交易產(chǎn)品創(chuàng )新方面,宿遷市于2022年促成首例串聯(lián)用水水權交易成功簽約,預計將實(shí)現34558.1噸左右的年交易水量。宿遷智榮紡織科技有限公司(下稱(chēng)“智榮紡織”)把生產(chǎn)循環(huán)使用后的尾水交易給泗洪雙聯(lián)紡織科技有限公司(下稱(chēng)“雙聯(lián)紡織”),經(jīng)測算,智榮紡織將每年減少34558.1噸的污水排放量,雙聯(lián)紡織將每年減少34558.1噸的新水量,有助于企業(yè)節約水資源、降低生產(chǎn)成本。串聯(lián)用水水權交易的成功簽約為用水企業(yè)提高水資源利用率提供了新思路,有望推動(dòng)更多企業(yè)積極參與水權交易,促進(jìn)水資源的優(yōu)化配置。


三、問(wèn)題與挑戰

2022年水權交易市場(chǎng)覆蓋范圍進(jìn)一步擴大,但仍然存在類(lèi)似市場(chǎng)規則體系建設尚不完善、市場(chǎng)活躍度不高、水權交易產(chǎn)品創(chuàng )新動(dòng)力不足等問(wèn)題,為水權交易的推廣和發(fā)展帶來(lái)了障礙。


第一,水權交易市場(chǎng)建設處于起步階段,缺乏完備、系統的規章制度和監管制度,水權交易尚未得到足夠的法律法規支持。目前,針對水權交易的政策有《水權交易管理暫行辦法》和《關(guān)于推進(jìn)用水權改革的指導意見(jiàn)》,而尚未正式立法,導致水權交易缺乏明確的法律地位和法律保障。在交易過(guò)程中,雙方權利義務(wù)等問(wèn)題存在法律空白,需要承擔較高的法律風(fēng)險,很難得到有效的法律保護,不利于水權交易的推廣和發(fā)展。


第二,水權交易透明度與信息公開(kāi)存在不足。一方面,我國水權交易的交易過(guò)程不夠透明,交易結果的執行也缺乏約束,使得水權交易難以被公眾和市場(chǎng)認知、認可;另一方面,除中國水權交易所外,全國還存在多個(gè)地方環(huán)境權益交易平臺,而部分地區的水權交易在地方性平臺交易,進(jìn)一步導致各地交易信息不對稱(chēng),地域與平臺的分割也造成了水權價(jià)格的有效性不足,市場(chǎng)上尚未形成一個(gè)公正的、客觀(guān)的交易價(jià)格,難以通過(guò)價(jià)格信號引導市場(chǎng)廣泛向節水經(jīng)營(yíng)模式轉型。


第三,水權交易主體覆蓋不足,產(chǎn)品創(chuàng )新缺乏推廣渠道。當前,雖然全國大多數省級行政單位都出現了至少一種水權交易,也有多個(gè)省份在三種水權交易方面都有了豐富實(shí)踐經(jīng)驗,但根據公開(kāi)資料統計,除港澳臺外仍有7個(gè)省級行政單位尚未參與水權交易,主體覆蓋有待進(jìn)一步擴大。同時(shí),水權交易市場(chǎng)中的雨水、地下水、串聯(lián)用水等創(chuàng )新交易品種往往無(wú)法得到延續與推廣,表明當前水權交易缺乏市場(chǎng)參與主體間的溝通與推廣渠道,不利于市場(chǎng)長(cháng)遠發(fā)展。


四、建議與展望


為促進(jìn)水權交易的發(fā)展,增強交易效率和交易結果的可靠性,需加強對水權交易的法律法規支持,明確水權交易的法律地位和法律效力,建立完善的交易機制,保證交易過(guò)程的公正性和透明度,促進(jìn)水權交易的推廣和發(fā)展等。對此,本文提出以下三條政策建議:


第一,完善法律與制度體系建設。完善的法律與制度體系建設是全國水權交易市場(chǎng)穩定運行的基本保障。水權交易與其它環(huán)境權益市場(chǎng)類(lèi)似,在建設、運行與監管涉及多個(gè)部門(mén),參與主體覆蓋政府、企業(yè)、個(gè)人等多種類(lèi)型,僅依靠部門(mén)規章與交易所規則無(wú)法做到全面支撐,也無(wú)法設定嚴格的懲戒措施以減少違約行為。在全國層面,應加快完善立法,使水權交易有法可依,推動(dòng)各部門(mén)之間形成協(xié)調機制,維護市場(chǎng)長(cháng)期穩定,并參照碳市場(chǎng)等其余市場(chǎng)的建設經(jīng)驗,逐步完善相關(guān)細則。在地方層面,各地政府應提高對水權交易的重視程度,因地制宜,推動(dòng)地方出臺更具體的、可操作的水權交易實(shí)施方案,提高市場(chǎng)對水權交易的接受程度與參與熱情。


第二,擴大交易主體覆蓋范圍、提高影響力,鼓勵金融機構參與水權交易,激勵水權交易產(chǎn)品的創(chuàng )新。在擴大交易主體覆蓋范圍方面,一方面應將水權交易的三種交易方式全面推廣至全國所有省份,鼓勵各地廣泛參與以通過(guò)市場(chǎng)化方式提高用水效率;另一方面,當前取水權交易和灌溉用水戶(hù)交易的規模均不斷增長(cháng),而在法律法規允許的情況下適度引入金融機構有助于完善水權交易機制、促進(jìn)市場(chǎng)健康發(fā)展。有條件、有意愿的地區可考慮探索通過(guò)引入金融機構與金融產(chǎn)品等方式進(jìn)一步擴大覆蓋范圍,并借由金融機構的渠道提高水權交易的影響力,建立水權交易產(chǎn)品創(chuàng )新激勵與分享渠道,促進(jìn)市場(chǎng)良性發(fā)展。


第三,整合水權交易平臺,促進(jìn)信息分享,增強流動(dòng)性,推動(dòng)形成更明確有力的價(jià)格信號。市場(chǎng)中交易主體的增加有利于減少交易成本、增強流動(dòng)性、減少價(jià)格波動(dòng),提高市場(chǎng)運行效率,相對地,當前水權交易在地域與交易平臺層面割裂的情況則不利于信息充分交流,影響水權市場(chǎng)運轉。建議我國未來(lái)加強各地水權交易平臺整合力度,鼓勵各地通過(guò)統一的水權交易平臺進(jìn)行交易,并推動(dòng)信息分享、提高水權交易透明度,推動(dòng)水權交易市場(chǎng)內部形成更為統一、明確的價(jià)格信號,更有利于以市場(chǎng)化機制促進(jìn)節水,提高經(jīng)濟整體運行效率。

參考資料      

[1]中國政府網(wǎng)(2014)。水利部召開(kāi)水權試點(diǎn)工作啟動(dòng)會(huì )。http://www.gov.cn/xinwen/2014-07/23/content_2723073.htm

[2]中華人民共和國中央人民政府(2022)。水利部制定印發(fā)2022年水資源管理工作要點(diǎn)。http://www.gov.cn/xinwen/2022-02/08/content_5672546.htm

[3]中華人民共和國中央人民政府(2022)。水利部、發(fā)展改革委、財政部關(guān)于推進(jìn)用水權改革的指導意見(jiàn)。http://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5722387.htm

[4]中華人民共和國中央人民政府(2022)。水利部部署強化流域治理管理工作。http://www.gov.cn/xinwen/2021-12/04/content_5655816.htm

[5]中國水權交易所(2022)。水利部關(guān)于強化流域治理管理的指導意見(jiàn)。http://www.cwex.org.cn/publiccms/webfile/gfxwj/700.html

[6]中華人民共和國中央人民政府(2022)。水利部辦公廳關(guān)于強化流域水資源統一管理工作的意見(jiàn)。http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-09/10/content_5709298.htm

[7]中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部(2022)。國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、水利部關(guān)于推動(dòng)建立太湖流域生態(tài)保護補償機制的指導意見(jiàn)。https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk10/202202/t20220210_968942.html

[8]廣東省水利廳(2022)。廣東省節水型社會(huì )建設“十四五”規劃。http://slt.gd.gov.cn/gkmlpt/content/3/3766/post_3766033.html#969

[9]荊州市人民政府網(wǎng)(2022)。荊州市人民政府關(guān)于印發(fā)荊州市“十四五”水安全保障規劃的通知。http://www.jingzhou.gov.cn/ztzl_9/fdssw/sswgh/202209/t20220901_765897.shtml

[10]成都市水務(wù)局(2022)。成都市“十四五”水務(wù)發(fā)展規劃。http://cdwater.chengdu.gov.cn/cdsswj/c109465/2022-05/06/71093bd7c28c4383bc2524fcd4f6383d/files/84a41b10d5414df4a865f0b459c60666.pdf


作者:


孫源希  中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院助理研究員

周杰俁  中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院研究員


研究指導:

崔 瑩  中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院副院長(cháng)