自2009年起，中國銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)收入以每年23%的速度遞增，預計到2020年，整體規模將達到3.2萬(wàn)億人民幣，成為僅次于美國的全球第二大銀行零售業(yè)務(wù)市場(chǎng)[1]。伴隨中國經(jīng)濟轉向消費和投資的“雙輪”驅動(dòng)，大眾消費和理財續期迅猛增長(cháng)。銀行零售業(yè)務(wù)重心逐步聚焦在財富管理、消費金融及小微金融等核心領(lǐng)域，并成為銀行優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的主要來(lái)源。近年來(lái)，伴隨著(zhù)中國生態(tài)文明建設、經(jīng)濟綠色轉型和綠色金融的飛速發(fā)展，商業(yè)銀行綠色零售業(yè)務(wù)也迎來(lái)了較大機遇。然而，當前我國銀行業(yè)的綠色零售業(yè)務(wù)還處于發(fā)展初期，規模較小，業(yè)務(wù)呈現碎片化發(fā)展態(tài)勢，還未形成較大規模和廣泛影響。為此，中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院和美國自然資源保護協(xié)會(huì )（NRDC）共同對“銀行業(yè)綠色零售業(yè)務(wù)”開(kāi)展研究，相關(guān)成果將陸續發(fā)表。
商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)（也稱(chēng)零售銀行業(yè)務(wù)）是相對公司業(yè)務(wù)提出的概念。2007年UNEP發(fā)布的報告中指出，“零售銀行業(yè)務(wù)包括為個(gè)人、家庭和中小企業(yè)設計的個(gè)人和商業(yè)銀行產(chǎn)品和服務(wù)。零售領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù)包括貸款和抵押貸款、借記和信用卡服務(wù)、旅行支票、匯票、透支保護、現金管理服務(wù)和保險等。而綠色零售銀行業(yè)務(wù)是指將環(huán)境激勵納入“綠色”零售金融產(chǎn)品和服務(wù)等主流產(chǎn)品中，用于滿(mǎn)足環(huán)?？蛻?hù)的需求，鼓勵私人消費者和中小型企業(yè)追求更可持續的選擇和做法”[2]。
一、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
零售銀行業(yè)務(wù)以服務(wù)個(gè)人和小企業(yè)為主，業(yè)務(wù)領(lǐng)域和涉及的金額較小。傳統商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)主要包括資產(chǎn)類(lèi)業(yè)務(wù)、負債類(lèi)業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)。零售銀行業(yè)務(wù)中的資產(chǎn)類(lèi)業(yè)務(wù)主要是針對小微企業(yè)和個(gè)人發(fā)放的貸款，主要形式有：抵質(zhì)押貸款、信用貸款；住房按揭貸款、消費貸款、汽車(chē)貸款等。負債類(lèi)業(yè)務(wù)主要是吸收的各項個(gè)人本外幣存款。零售銀行業(yè)務(wù)中的中間業(yè)務(wù)作為非利息收入，屬于銀行的純收益，主要形式有：個(gè)人匯兌結算、個(gè)人信托、個(gè)人租賃、個(gè)人保管箱、個(gè)人票據托收、代理支付、個(gè)人咨詢(xún)及理財業(yè)務(wù)、個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)及外幣兌換業(yè)務(wù)、信用卡等。（如表1）。
表1 零售銀行業(yè)務(wù)分類(lèi)
目前，零售業(yè)務(wù)已成為商業(yè)銀行的基本業(yè)務(wù)種類(lèi)，其相對于商業(yè)銀行為大型企業(yè)提供的對公類(lèi)批發(fā)業(yè)務(wù)而言，具有以下幾方面特點(diǎn)：
1、零售銀行業(yè)務(wù)具有一定的廣泛性
隨著(zhù)人們的日常生活與銀行金融服務(wù)的聯(lián)系越來(lái)越緊密，金融服務(wù)已經(jīng)成為居民日常經(jīng)濟生活最為重要的環(huán)節之一。不管是個(gè)人、家庭還是中小型企業(yè)都需要銀行等金融機構為其提供充分、及時(shí)、恰當的零售銀行業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)貫穿到人們的吃住行消費、教育支出、旅游、個(gè)人理財、商業(yè)匯款等各個(gè)環(huán)節，且為了滿(mǎn)足客戶(hù)的某一需求銀行還會(huì )提供形式多樣的零售業(yè)務(wù)服務(wù)，以此來(lái)提高自身的競爭能力。隨著(zhù)個(gè)人以及家庭的收入水平不斷增長(cháng)，市場(chǎng)上對于零售銀行業(yè)務(wù)的需求量也在不斷增加，這在一定程度上為商業(yè)銀行的零售銀行業(yè)務(wù)提供了廣闊的發(fā)展空間。
2、零售銀行業(yè)務(wù)向客戶(hù)提供的產(chǎn)品具有多樣化的特點(diǎn)
正是由于零售銀行業(yè)務(wù)的市場(chǎng)與服務(wù)對象具有廣泛性，使得這些不同的客戶(hù)之間必然有著(zhù)不一樣的需求，客戶(hù)需求的多樣性決定了商業(yè)銀行在提供零售銀行業(yè)務(wù)時(shí)也需要盡可能地去滿(mǎn)足各類(lèi)消費主體的需求，在提供的產(chǎn)品品種、服務(wù)的形式以及提供服務(wù)的渠道上，都需要具備一定的多樣性。
3、零售銀行業(yè)務(wù)比傳統業(yè)務(wù)對信息科學(xué)技術(shù)更具依賴(lài)性
由于零售銀行業(yè)務(wù)的服務(wù)對象遍布于市場(chǎng)的各個(gè)角落，這些服務(wù)對象在工作層級、年齡、地域等方面都各不相同，且往往單個(gè)客戶(hù)的服務(wù)涉及到的金額較小，這就決定了零售銀行業(yè)務(wù)要實(shí)現高效發(fā)展就必須依靠科技手段。隨著(zhù)現代信息科學(xué)技術(shù)在銀行等金融行業(yè)中的應用越來(lái)越廣泛，各類(lèi)金融創(chuàng )新產(chǎn)品也是層出不窮，有效推進(jìn)了整個(gè)商業(yè)銀行零售銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。
二、商業(yè)銀行綠色零售業(yè)務(wù)的創(chuàng )新
隨著(zhù)綠色金融覆蓋領(lǐng)域不斷擴展延伸，需要將綠色金融的覆蓋范圍擴大至個(gè)人與中小微企業(yè)，綠色零售業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行與小微企業(yè)和個(gè)人客戶(hù)連接的紐帶，通過(guò)商業(yè)銀行的綠色零售業(yè)務(wù)調動(dòng)起全社會(huì )的力量應對環(huán)境和氣候挑戰，進(jìn)而推動(dòng)中國經(jīng)濟的低碳轉型。目前，各商業(yè)銀行結合自身業(yè)務(wù)實(shí)踐，在綠色零售產(chǎn)品和業(yè)務(wù)創(chuàng )新方面做出了諸多探索，成為銀行業(yè)實(shí)現綠色轉型的一個(gè)重要切入點(diǎn)，如表2所示。
表2 商業(yè)銀行綠色零售產(chǎn)品創(chuàng )新案例
在資產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，綠色住房貸、綠色建筑按揭貸、綠色節能貸以及環(huán)境權益抵押的創(chuàng )新業(yè)務(wù)，為銀行傳統零售融資業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)了新的空間。2016年起，興業(yè)銀行推出綠色零售信貸產(chǎn)品“綠色按揭貸”、馬鞍山農商銀行推出的綠色建筑按揭貸。相較于普通住宅，綠色住房按揭貸款可按照綠色建筑認證等級的不同，給予綠色住房按揭貸款客戶(hù)一定幅度的利率優(yōu)惠。綠色住房貸不僅為客戶(hù)提供了信貸渠道，更深遠的意義在于通過(guò)綠色信貸產(chǎn)品能夠吸引更多客戶(hù)關(guān)注和參與中國綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以實(shí)際行動(dòng)支持生態(tài)文明建設。
興業(yè)銀行開(kāi)展的碳排放權環(huán)境資產(chǎn)產(chǎn)權的抵押、質(zhì)押融資業(yè)務(wù)，通過(guò)融資增信方式的創(chuàng )新，在很大程度上緩解了輕資產(chǎn)環(huán)保企業(yè)融資難的問(wèn)題。隨著(zhù)環(huán)境和資源總量管理的推廣和落實(shí)，以及碳市場(chǎng)等環(huán)境產(chǎn)權市場(chǎng)的建設完善，環(huán)境資產(chǎn)將會(huì )形成一個(gè)全新的資產(chǎn)門(mén)類(lèi)，市場(chǎng)規模不容忽視。
在負債業(yè)務(wù)方面，綠色儲蓄卡、綠色債券業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行綠色零售業(yè)務(wù)創(chuàng )新的另一個(gè)重點(diǎn)方向。2018年，馬鞍山農商銀行首發(fā)推出綠色環(huán)保理念的銀行卡—“綠金卡”，匯集綠色存款用于支持綠色環(huán)保項目。綠色債券業(yè)務(wù)為銀行的零售業(yè)務(wù)帶來(lái)了客觀(guān)的業(yè)務(wù)收入，也為盤(pán)活綠色資產(chǎn)提供了活水。2017年，浙江泰隆商業(yè)銀行和國開(kāi)行分別首次面向小微企業(yè)和社會(huì )個(gè)人投資者發(fā)行了綠色金融債，為綠色金融和普惠金融相結合提供了一個(gè)創(chuàng )新、標準的路徑，同時(shí)也擴大了綠色債券的投資主體范圍，讓小微企業(yè)和個(gè)人投資者有機會(huì )直接為環(huán)保貢獻力量還能獲得穩定的收益，強化社會(huì )公眾保護環(huán)境、支持綠色發(fā)展的責任投資意識，對于推動(dòng)綠色金融發(fā)展意義重大。
此外，在中間業(yè)務(wù)方面，有綠色信用卡、綠色理財的創(chuàng )新業(yè)務(wù)發(fā)展。低碳信用卡等零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng )新，極大的拓寬了綠色理念的影響范圍。綠色信用卡通過(guò)強化持卡人因綠色消費而獲得的用卡紅利，個(gè)人通過(guò)使用綠色信用卡這一金融工具，可以從消費終端為我國綠色金融的發(fā)展提供拉動(dòng)力，引導社會(huì )資金配置到綠色經(jīng)濟中，有效提升個(gè)人的綠色社會(huì )責任意識，同時(shí)也是銀行履行社會(huì )責任的表現，在一定程度上為銀行開(kāi)創(chuàng )了“藍?！?。目前光大、興業(yè)、深發(fā)、建設、農業(yè)等銀行都有推出綠色信用卡。興業(yè)銀行推出的低碳信用卡，將節能減排從企業(yè)項目領(lǐng)域延伸到個(gè)人消費領(lǐng)域，持卡人通過(guò)低碳信用卡向環(huán)境交易所購買(mǎi)碳減排量，所付資金用于支持節能減排項目建設。低碳信用卡使個(gè)人主動(dòng)參與節能減排有了可行簡(jiǎn)便的通道。
2017年興業(yè)銀行面向個(gè)人投資者推出首款綠色理財產(chǎn)品“萬(wàn)利寶-綠色金融”，與傳統理財產(chǎn)品相比，該產(chǎn)品資金主要投向綠色環(huán)保項目和綠色債券，至2017年底，存量規模達到?180億元，取得良好綜合效益。
綜合來(lái)看，雖然我國商業(yè)銀行的綠色零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品在不斷創(chuàng )新，但產(chǎn)品普遍存在著(zhù)結構單一、種類(lèi)有限的特點(diǎn)。站在總體的角度，目前我國商業(yè)銀行綠色零售業(yè)務(wù)發(fā)展仍處于初級發(fā)展階段，各類(lèi)問(wèn)題都比較容易顯現，而這些問(wèn)題是否能夠得到充分得分析與解決，都直接關(guān)系到商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)綠色化能否持續發(fā)展。
三、商業(yè)銀行的綠色零售業(yè)務(wù)潛力探討
基于目前商業(yè)銀行綠色零售業(yè)務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗與不足，銀行業(yè)同業(yè)機構可以從以下四個(gè)方面入手，加強能力建設，進(jìn)一步推動(dòng)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)綠色化全面、持續、健康地發(fā)展：
1、牢固樹(shù)立綠色發(fā)展的理念，明確綠色金融業(yè)務(wù)的戰略意義與地位。
發(fā)展綠色金融業(yè)務(wù)和踐行綠色發(fā)展理念是一個(gè)逐步實(shí)現的過(guò)程，商業(yè)銀行尤其是中小銀行可以借鑒綠色金融領(lǐng)先機構的經(jīng)驗，從組織架構、政策制度、產(chǎn)品體系、流程管理、風(fēng)險管理、企業(yè)文化、信息披露等幾大方面入手，構建綠色金融戰略體系，全方位打造綠色金融機構。
2、支持節能、環(huán)保等綠色行業(yè)、產(chǎn)品及其使用，尤其應重視提供對需求端綠色環(huán)保行為的金融服務(wù)。
要同時(shí)對以綠色行業(yè)為代表的供給端客戶(hù)和以消費綠色產(chǎn)品為代表的需求端客戶(hù)，重點(diǎn)加大對需求端綠色環(huán)保行為的金融支持。目前市場(chǎng)上更強調對供給端的支持，但只有加大對綠色消費與使用綠色產(chǎn)品和綠色服務(wù)客戶(hù)的金融支持力度，促進(jìn)全社會(huì )綠色環(huán)保意識的提升，推動(dòng)全社會(huì )自覺(jué)形成綠色消費意識，才能為供給端帶來(lái)真正的商業(yè)利益，并形成良性循環(huán)。
3、加快商業(yè)銀行綠色零售產(chǎn)品創(chuàng )新。
加快綠色信貸產(chǎn)品的創(chuàng )新，推進(jìn)綠色消費、科技金融、鄉村旅游、生態(tài)農業(yè)等領(lǐng)域的信貸產(chǎn)品創(chuàng )新。要將綠色金融業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴展到融資租賃等傳統信貸融資以外的非信貸融資產(chǎn)品。以此豐富節能環(huán)保金融的產(chǎn)品種類(lèi)，擴大節能減排產(chǎn)品的適用范圍，增強節能環(huán)保項目的融資能力。除了綠色金融產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與創(chuàng )新，也要加快與之配套的相關(guān)金融基礎設施的建設。
4、商業(yè)銀行應順應金融科技興起和客戶(hù)金融服務(wù)需求的轉變趨勢，建設零售業(yè)務(wù)綠色運營(yíng)系統，推動(dòng)社會(huì )進(jìn)步。
隨著(zhù)金融技術(shù)創(chuàng )新的推進(jìn)，自助銀行、網(wǎng)上銀行、手機銀行、自助終端等網(wǎng)絡(luò )金融的功能慢慢替代了傳統的柜面服務(wù)，越來(lái)越多的金融服務(wù)更加便利、高效，更加網(wǎng)絡(luò )化和“綠色化”。運用金融科技創(chuàng )新產(chǎn)品和服務(wù)，在降低客戶(hù)運作成本和能耗成本的同時(shí)，還能降低銀行運營(yíng)成本，同時(shí)也為發(fā)展綠色金融提供了良好的平臺。綠色金融的快速發(fā)展，有利于加深企業(yè)、公民的社會(huì )責任，增強社會(huì )成員的社會(huì )認同，提升社會(huì )文明，推動(dòng)社會(huì )進(jìn)步。
1 麥肯錫中國銀行業(yè)轉型與創(chuàng )新系列白皮書(shū).集約化智能化跨越式：發(fā)展零售銀行之路,2017年7月.
2 UNEP. A report of the North American Task Force (NATF) of the United Nations Environment Programme Finance Initiative[R] . 2007.
作者：
徐曉娜 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院高級研究員
王雨荷 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院科研助理、會(huì )計學(xué)院本科生
王斯遠 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院科研助理、會(huì )計學(xué)院本科生
