“最佳綠色債券”
近日，在國際知名財經(jīng)媒體《財資》（The Asset）舉辦的“The Asset Triple A Regional Awards 2017”年度獎項評選中，中國工商銀行憑借其盧森堡分行2017年9月發(fā)行的21.5億美元、歐元雙幣種“一帶一路”綠色氣候債，喜獲“最佳綠色債券”大獎，這是中國工商銀行盧森堡分行自該債券發(fā)行以來(lái)獲得的第三個(gè)國際資本市場(chǎng)獎項。
《財資》高度評價(jià)工行綠色氣候債，指出“該筆債券是首只一帶一路氣候債券，也是首只由中資金融機構同時(shí)滿(mǎn)足國際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì )（ICMA）《綠色債券原則》和《中國人民銀行綠色債券支持項目目錄》要求發(fā)行的綠色債券”?！敦斮Y》是亞太地區知名金融財經(jīng)媒體，目標群體主要是國際投資銀行家、商業(yè)銀行管理層及資本市場(chǎng)從業(yè)人員，致力于為讀者提供專(zhuān)業(yè)、準確的財經(jīng)資訊和多元化的視野及深入分析?！敦斮Y》的年度評獎在全球金融市場(chǎng)享有較高知名度和權威性。
2017年9月28日，中國工商銀行總行委任盧森堡分行代為籌組發(fā)行工行集團首筆綠色債券。盧森堡分行作為工行海外融資中心之一，利用其國際資本市場(chǎng)的良好合作關(guān)系和盧森堡作為全球首筆綠色債券誕生地的特殊地位，協(xié)助總行制定并公布了《綠色債券框架》?？蚣軆纫幎四技Y金用途、項目評估和篩選、募集資金管理以及報告事項，同時(shí)遵循國際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì )（ICMA）制定的《綠色債券準則（2017年版）》、由中國人民銀行等七部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于構建綠色金融體系的指導意見(jiàn)》，以及中國人民銀行制定的《綠色債券支持項目目錄》(2015年)，使工商銀行成為首家建立起同時(shí)滿(mǎn)足國際和中國綠色標準的綠色債券框架的中資銀行。工商銀行此次綠色債券發(fā)行在外部審核和認證方面采用了業(yè)內最佳實(shí)踐，該《綠色債券框架》獲得了由權威機構奧斯陸國際氣候與環(huán)境研究中心（CICERO）出具的最高“深綠”評估，使工行成為首家獲得CICERO第二意見(jiàn)的中資銀行，也是唯一一家獲得“深綠”的中資發(fā)行人。同時(shí)還聘請了北京中財綠融咨詢(xún)有限公司按照中國綠債標準出具評估報告。該筆債券還獲得了氣候債券倡議組織的氣候債券認證。本次發(fā)行在發(fā)行模式、規模、定價(jià)、投資者分布等方面都取得了良好發(fā)行效果，成為中資發(fā)行人在國際金融市場(chǎng)的一次標志性交易。
該筆債券抓住2017年中國國慶假期和“十九大”召開(kāi)前的最后一個(gè)發(fā)行窗口推出市場(chǎng)，獲得了國際投資者的踴躍認購。兩個(gè)發(fā)行品種中，歐洲投資者比例分別在71%和74%以上。該筆債券由工銀亞洲、法國東方匯理銀行、匯豐銀行和美林美銀擔任全球協(xié)調人，其中法國東方匯理銀行和匯豐銀行擔任綠色顧問(wèn)，其他承銷(xiāo)團成員包括工銀國際、工銀標準、法國巴黎銀行、花旗、瑞典北歐斯安銀行、法國興業(yè)銀行和瑞士銀行。
此前，該筆債券還獲得了《亞洲金融》（Finance Asia）年度成就大獎系列的“最佳環(huán)境、社會(huì )及管治類(lèi)最佳交易”（Best ESG Deal），以及《國際金融亞洲》（IFR Asia）的“2017年度最佳社會(huì )責任融資類(lèi)債券”獎項（2017 Awards SRI Bond），得到了IFR Asia的高度評價(jià)：“為中國發(fā)行人同時(shí)滿(mǎn)足國際和國內綠色債券標準發(fā)行綠色債券開(kāi)創(chuàng )先河，著(zhù)重體現了中國發(fā)展綠色金融，實(shí)現經(jīng)濟可持續發(fā)展的不斷努力?！?/p>
本次綠債發(fā)行接連獲得國際知名財經(jīng)媒體重量級獎項，再次印證了工商銀行踐行綠色金融這一長(cháng)期發(fā)展戰略，充分發(fā)揮綠色金融創(chuàng )新能力，將建設美麗中國的美好愿景轉化為實(shí)際金融行動(dòng)，奠定了中資銀行在國際資本市場(chǎng)的地位和影響力，也進(jìn)一步擴展了國際投資者。
來(lái)源：金融論壇
供稿：中國工商銀行盧森堡分行
