銀行乃國之重器，健康發(fā)展和永續經(jīng)營(yíng)是銀行的初始責任。銀行穩才會(huì )金融和經(jīng)濟穩，才會(huì )社會(huì )和民生穩。2018年，中國的銀行業(yè)危與機并存。近年來(lái)銀行業(yè)面臨著(zhù)：外有科技巨頭進(jìn)入金融業(yè)帶來(lái)對存貸款等傳統領(lǐng)域的強勢威脅；內有利率市場(chǎng)化背景下銀行同業(yè)們業(yè)務(wù)同質(zhì)化、白熱化競爭格局；上有政策環(huán)境轉緊、整治銀行業(yè)亂象帶來(lái)的業(yè)務(wù)收縮的陣痛；下有經(jīng)濟萎靡帶來(lái)的資產(chǎn)質(zhì)量惡化。同時(shí)，大力整治影子銀行，以及貨幣政策由緊放松，為銀行業(yè)創(chuàng )造了一個(gè)暫時(shí)寬松的窗口。面對內外大環(huán)境的變化，中國銀行業(yè)已經(jīng)到了一個(gè)轉折點(diǎn)。
在金融供給側改革過(guò)程中，眾多銀行如何轉型發(fā)展成為優(yōu)勝者避免淘汰已是當務(wù)之急。幾乎所有銀行都在焦慮，都在思考發(fā)展方向，也都在擁抱金融科技和零售等業(yè)務(wù)。所以，當前對銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行系統化的梳理就顯得非常具有必要性了。本書(shū)的編寫(xiě)旨在通過(guò)對上市銀行年報的分析，找出我國銀行業(yè)順應時(shí)代要求，在戰略制定、經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)調整、履行社會(huì )責任等方面的一些變化，為推動(dòng)我國商業(yè)銀行的可持續健康發(fā)展提供一些可供借鑒的參考。
一、研究?jì)热?/strong>
本書(shū)分為年報分析和專(zhuān)題分析兩個(gè)部分，共計三十二個(gè)章節。
01 年報分析
1、選取了有代表性的國有大行（4家）、股份制銀行（5家）、城商行（1家）、農商行（2家）共計十二家銀行的公司年報及其社會(huì )責任報告；
2、按照基本情況及發(fā)展戰略、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況和社會(huì )責任履行情況等三個(gè)大的角度進(jìn)行了細致發(fā)掘；
3、對銀行的分析中，以基本信息及發(fā)展戰略為依托點(diǎn)，深入的對其資產(chǎn)負債狀況、盈利狀況、科技創(chuàng )新?tīng)顩r，公司治理狀況、社會(huì )服務(wù)狀況、環(huán)境保護狀況等多個(gè)涉及企業(yè)可持續經(jīng)營(yíng)能力的指標進(jìn)行梳理，并與歷史數據進(jìn)行縱向比較，嘗試探索各銀行的發(fā)展脈絡(luò )及目標實(shí)現情況。
02 專(zhuān)題分析
1、對2018年公布年報的47家上市銀行進(jìn)行梳理；
2、選取出與銀行可持續經(jīng)營(yíng)能力較為密切的二十個(gè)維度，并對各維度下各銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況進(jìn)行橫向對比；
3、二十個(gè)維度以銀行經(jīng)營(yíng)戰略為出發(fā)點(diǎn)，涉及資產(chǎn)負債情況、收入情況、不良貸款情況等傳統的銀行業(yè)分析維度，也包含風(fēng)險管理情況、中間業(yè)務(wù)情況、小微業(yè)務(wù)情況等較為矚目的經(jīng)營(yíng)維度，同時(shí)還涉及金融科技建設情況、社會(huì )責任履行情況等較為新穎的銀行發(fā)展維度。
二、研究特點(diǎn)
作為一本追求全面分析銀行業(yè)可持續發(fā)展情況的著(zhù)作，本書(shū)力求從微觀(guān)的視角發(fā)掘和展現各銀行的經(jīng)營(yíng)狀況，除傳統的銀行業(yè)財務(wù)指標，在關(guān)注公司未來(lái)創(chuàng )造現金流的能力同時(shí)，也引入了三優(yōu)投資中公司治理、社會(huì )責任履行和綠色發(fā)展等維度。
我們認為在現代公司治理中，企業(yè)的可持續發(fā)展已不單單表現為創(chuàng )造現金流的能力，更體現為保持現金流的能力?，F代社會(huì )，企業(yè)已不僅僅是生產(chǎn)活動(dòng)中的一個(gè)鏈條，更是社會(huì )活動(dòng)中的重要組成部分，是社會(huì )發(fā)展的一份子。隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展，這三類(lèi)指標對銀行業(yè)未來(lái)現金流的穩定性和可靠性都有著(zhù)較大的影響。這三類(lèi)指標反映到銀行業(yè)，主要表現在公司治理結構、客戶(hù)服務(wù)評價(jià)、社會(huì )扶貧推進(jìn)、員工關(guān)愛(ài)呵護、綠色發(fā)展等多個(gè)維度上。
在關(guān)注到社會(huì )責任對企業(yè)可持續發(fā)展會(huì )產(chǎn)生影響的同時(shí)，我們也注意到金融科技對銀行業(yè)的改變，因而我們新增金融科技建設及銀行業(yè)渠道建設等維度對銀行業(yè)新的發(fā)展機遇予以剖析。
三、研究結論
2018年銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況呈現出“穩中有變，變中待革”的局面。
“穩”主要體現在上市銀行數量持續增加；資產(chǎn)規模穩步增長(cháng)；貸款作為資產(chǎn)增長(cháng)的核心地位不動(dòng)搖；經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)持續改善；抗風(fēng)險能力不斷加強。
“變”主要呈現為零售業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)，個(gè)人貸款增量顯著(zhù)；中間業(yè)務(wù)占比下滑，但內部結構發(fā)生較大變化，銀行卡類(lèi)業(yè)務(wù)逐漸成為主力；科技服務(wù)能力不斷增強，金融科技生態(tài)圈初步建立；社會(huì )責任履行意識不斷加強，ESG三個(gè)維度面面俱到。
“革”則主要表現為，在資源向頭部聚攏、資本市場(chǎng)雷聲不斷的當下，區域性銀行如何通過(guò)改革找準自我定位，適應時(shí)代的發(fā)展，走出一條屬于自己的特色發(fā)展之路。
四、研究展望
展望銀行業(yè)未來(lái)的發(fā)展，外部環(huán)境受貿易戰影響存在較大的不確定性，但在種種不確定性中，寬信用的主基調卻又十分確定。在這種大環(huán)境下：
1、銀行業(yè)將抓住永續債發(fā)行提速的機會(huì )，有效夯實(shí)資本金，在寬信用的路上支持小微、民營(yíng)企業(yè)融資是其發(fā)展中的新機遇與老挑戰；
2、在不良資產(chǎn)處置方面，監管最近出臺了相關(guān)措施鼓勵銀行加快不良資產(chǎn)處置，未來(lái)一段時(shí)間，商業(yè)銀行將繼續加快不良資產(chǎn)的處置；
3、在合規經(jīng)營(yíng)方面，商業(yè)銀行勢必會(huì )依托金融科技構建智能風(fēng)控系統，用系統標準化的流程規范合規的經(jīng)營(yíng)；
4、在社會(huì )責任方面，以更加積極的姿態(tài)參與社會(huì )活動(dòng)，引導社會(huì )綠色健康發(fā)展勢必越來(lái)越成為銀行經(jīng)營(yíng)中不可或缺的部分。
五、作者介紹
01 史英哲
史英哲：
中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院副院長(cháng)，綠色債券實(shí)驗室主任。
本科畢業(yè)于清華大學(xué)，博士畢業(yè)于威斯康星大學(xué)麥迪遜分校。
研究領(lǐng)域包括：綠色債券、固定收益證券、金融創(chuàng )新、金融市場(chǎng)等。
在綠色金融方面的成果包括：與國證指數公司合作，主持開(kāi)發(fā)了中財-國證綠色債券指數，于2017年3月在深交所和盧森堡交易所國內外兩地同時(shí)掛牌；主持編寫(xiě)了專(zhuān)著(zhù)《綠色債券》，作為首部國內相關(guān)專(zhuān)著(zhù)在2018年中國綠色金融專(zhuān)業(yè)委員會(huì )年會(huì )上發(fā)布；主持完成并出版了《中國綠色債券市場(chǎng)發(fā)展報告（2018）》等報告。
02 王勝春
王勝春：
中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，曾任某信托公司融資部副經(jīng)理、某上市公司財務(wù)部經(jīng)理、某商業(yè)銀行計財部總經(jīng)理助理，現任某央企金融證券研究所所長(cháng)，具有豐富的財務(wù)、投資、信貸、風(fēng)險管理等領(lǐng)域工作經(jīng)驗，主要研究領(lǐng)域為商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與管理、宏觀(guān)經(jīng)濟運行與貨幣政策制定等。曾持續出版《中國上市銀行年報分析》，參編《中國中小企業(yè)金融服務(wù)發(fā)展報告》等著(zhù)作，并發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文。
03 李勐
李勐：
中央財經(jīng)大學(xué)金融工程碩士，中信建投證券資產(chǎn)管理部經(jīng)理，從事固收領(lǐng)域工作。曾參與綠色金融領(lǐng)域的多項研究，發(fā)布了《2015中國綠色債券發(fā)展報告》；參與編制了中財-國證中國綠色債券指數，于2017年3月在深交所和盧森堡交易所國內外兩地同時(shí)掛牌；參與撰寫(xiě)專(zhuān)著(zhù)《綠色債券》；參與多項ESG投資領(lǐng)域的研究；發(fā)表論文“中國綠色債券發(fā)行市場(chǎng)研究”等。
